NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), gestore patrimoniale alternativo, ha annunciato l'acquisizione di Prima Capital Advisors per un corrispettivo complessivo di 170 milioni di dollari. Prima, un prestatore immobiliare con circa 10 miliardi di dollari di asset in gestione, migliorerà la suite di soluzioni di capitale di Blue Owl aggiungendo capacità di prestito immobiliare. L'operazione, che dovrebbe concludersi nel secondo o terzo trimestre del 2024, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
Prima, fondata nel 1992, è specializzata in titoli garantiti da mutui commerciali ed è attualmente controllata in maggioranza da Stone Point Capital LLC. L'acquisizione sarà finanziata con una combinazione di capitale e contanti da Blue Owl, con potenziali ulteriori guadagni di capitale. Il team di Prima, compreso il suo CEO Gregory White, si unirà a Blue Owl al termine della transazione.
Contemporaneamente, Jesse Hom, ex GIC come responsabile globale del credito immobiliare, è pronto a guidare la nuova strategia di finanziamento immobiliare di Blue Owl come Chief Investment Officer per la piattaforma immobiliare. Il ruolo di Hom comprenderà l'espansione dell'attività di triple net lease e l'identificazione delle opportunità di scalare la piattaforma.
I co-CEO di Blue Owl, Doug Ostrover e Marc Lipschultz, hanno sottolineato l'adeguatezza strategica dell'acquisizione, citando gli attuali vincoli di capitale immobiliare e la solida esperienza di Prima nella sottoscrizione. Essi ritengono che l'integrazione nell'ecosistema di Blue Owl risponderà alle esigenze del mercato e offrirà interessanti opportunità di investimento.
Marc Zahr, co-presidente di Blue Owl e responsabile del settore immobiliare, ha espresso fiducia nella capacità di Hom di arricchire l'offerta della piattaforma immobiliare, data la sua reputazione ed esperienza nel settore. Gregory White di Prima ha elogiato la gestione e la cultura collaborativa di Blue Owl come fattori chiave nella decisione di unire le forze.
I servizi di consulenza finanziaria per la transazione sono forniti a Blue Owl da Berkshire Global Advisors L.P., J.P. Morgan Securities LLC e diversi co-consulenti, mentre Kirkland & Ellis LLP funge da consulente legale. Prima si avvale della consulenza finanziaria di Morgan Stanley & Co. LLC, mentre tra i consulenti legali figurano Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP e Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
Questa acquisizione si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) si prepara all'acquisizione strategica di Prima Capital Advisors, la situazione finanziaria e la performance di mercato della società forniscono un contesto prezioso per gli investitori. Secondo i dati recenti di InvestingPro, Blue Owl vanta una solida capitalizzazione di mercato di 21,79 miliardi di dollari. La crescita dei ricavi della società è stata impressionante, con un aumento del 26,42% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, a testimonianza dell'espansione delle operazioni e della presenza sul mercato.
I suggerimenti di InvestingPro hanno fatto luce anche sulla salute finanziaria di Blue Owl e sull'interesse degli investitori. In particolare, la società ha aumentato costantemente il suo dividendo negli ultimi tre anni, a dimostrazione dell'impegno verso i rendimenti per gli azionisti. Inoltre, gli analisti sono ottimisti sulla redditività dell'azienda e prevedono una crescita dell'utile netto quest'anno. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel momento in cui Blue Owl intraprende l'acquisizione di Prima, suggerendo una prospettiva positiva per il potenziale di guadagno della società dopo la transazione.
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