Venerdì BofA Securities ha modificato le prospettive sulle azioni di Darden Restaurants (NYSE:DRI), aumentando l'obiettivo di prezzo a 185 dollari da 180 dollari e ribadendo il rating Buy sul titolo.
L'analisi della società indica che LongHorn Steakhouse, un marchio di Darden, sta attualmente ottenendo ottimi risultati nel settore dei ristoranti occasionali, superando le medie del settore sia per quanto riguarda le vendite che la crescita delle transazioni.
Le vendite di LongHorn hanno superato il settore di 480 punti base (bps) e la crescita delle transazioni di 430 bps. Questo successo è attribuito ai clienti che riconoscono il valore della bistecca come elemento centrale del menu e all'eccezionale qualità del cibo e del servizio di LongHorn.
Per contro, un altro marchio di Darden, Olive Garden, ha ottenuto risultati contrastanti. Pur avendo superato il traffico del settore di 60 punti percentuali, è rimasto indietro nel confronto delle vendite di 70 punti percentuali.
Ciò suggerisce che la strategia dei prezzi più bassi di Olive Garden, pari a circa l'1% rispetto a una crescita media degli assegni del settore del 3%, come riportato da Blackbox, non è interamente compensata dall'aumento del traffico di clienti.
L'analista di BofA Securities ritiene che la strategia di marketing di Olive Garden, che enfatizza il significativo valore quotidiano del marchio, sia posizionata in modo competitivo rispetto ai rivali che promuovono punti di prezzo simili. Ci si aspetta che questo approccio di marketing sostenga un'espansione del divario di traffico e contribuisca a migliorare la performance della top-line.
Si prevede che Darden Restaurants, la società madre di LongHorn Steakhouse e Olive Garden, beneficerà di queste strategie. La fiducia della società nella direzione dell'azienda e nella performance dei suoi marchi si riflette nell'aumento dell'obiettivo di prezzo, che suggerisce una prospettiva positiva per la crescita finanziaria di Darden.
In altre notizie recenti, Darden Restaurants ha riportato un utile per azione di 2,65 dollari nel quarto trimestre, superando le aspettative e grazie soprattutto alla riduzione del costo del cibo e del lavoro. Tuttavia, i ricavi dell'azienda non hanno rispettato le stime degli analisti per il terzo trimestre consecutivo, con un notevole calo delle vendite a parità di ristorante (SRS) dell'1,5%. Stifel, pur mantenendo il rating Buy, ha ridotto l'obiettivo di prezzo di Darden a 180 dollari dai precedenti 190 dollari.
Le vendite al ristorante e il traffico dei clienti di Darden hanno avuto un andamento migliore rispetto al settore in generale, ma Stifel ha messo in guardia sulla potenziale fine della sovraperformance del traffico di Olive Garden nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025.
Nel frattempo, Citi, UBS e Deutsche Bank hanno modificato i loro obiettivi di prezzo e mantenuto il rating Buy sulle azioni Darden, citando la forte strategia di quote di mercato dell'azienda e la sua capacità di raggiungere gli obiettivi finanziari in mezzo alle sfide del settore.
Recentemente, Darden Restaurants ha registrato un aumento del 6,8% delle vendite totali a 3 miliardi di dollari e un utile per azione stabile a 2,62 dollari. L'azienda prevede inoltre di aprire 45-50 nuovi ristoranti nell'anno fiscale 2025, con spese di capitale stimate tra i 250 e i 300 milioni di dollari. Questi sviluppi hanno fatto seguito alla relazione sugli utili di Darden e hanno portato a una raffica di attività degli analisti.
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