Mercoledì scorso BofA Securities ha mantenuto il rating Buy sulle azioni di Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) con un obiettivo di prezzo stabile a 165,00 dollari.
Questa affermazione arriva dopo che Ascendis Pharma ha fornito un aggiornamento strategico di metà anno, concentrandosi sull'imminente data di entrata in vigore del TransCon PTH del 14 agosto (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA). L'azienda sta discutendo attivamente con la FDA in merito all'etichettatura, ma ha scelto di non divulgare dettagli sul processo di revisione della New Drug Application (NDA) in questa fase.
Il management di Ascendis Pharma rimane fiducioso nella potenziale approvazione di TransCon PTH, sottolineando la solidità dei dati degli studi clinici e le positive evidenze reali del programma di accesso anticipato e del lancio commerciale in Germania. Si ritiene che l'estensione di tre mesi della data del PDUFA da parte della FDA sia un passo logistico, in quanto non sono state richieste ulteriori informazioni ad Ascendis, il che fa pensare a un processo di revisione semplice che coinvolge diverse divisioni della FDA.
Storicamente, Ascendis ha ottenuto una proroga simile con la presentazione di Skytrofa, che è stata seguita da un'approvazione sette settimane dopo. La fiducia dell'azienda è rafforzata da un sondaggio in cui il 100% dei key opinion leader (KOL) ha previsto l'approvazione di TransCon PTH negli Stati Uniti, con previsioni di circa il 32% di pazienti in terapia entro sei mesi dal lancio e quasi il 46% al picco.
Le proiezioni finanziarie di BofA Securities stimano per l'anno fiscale 2024 vendite statunitensi per Ascendis Pharma pari a 46,9 milioni di dollari, con un picco di vendite mondiali aggiustate per il rischio di 2,3 miliardi di dollari entro il 2033, ipotizzando una probabilità di successo dell'80% nel mercato statunitense. La conferma del rating Buy e dell'obiettivo di prezzo di 165 dollari riflette le prospettive ottimistiche di Ascendis Pharma, mentre il mercato attende ulteriori aggiornamenti sul processo di revisione di TransCon PTH.
In altre notizie recenti, Ascendis Pharma ha fatto passi da gigante in campo medico. L'azienda ha riportato risultati promettenti dal suo studio di Fase 1/2 IL-Believe, attualmente in corso. Lo studio, che valuta la terapia TransCon IL-2 β/γ per i pazienti affetti da melanoma, ha dimostrato che il 40% dei pazienti con una buona efficacia ha risposto positivamente al trattamento.
Nell'ambito dell'analisi finanziaria, Ascendis ha attirato l'attenzione di Stifel e Morgan Stanley. Stifel ha avviato la copertura di Ascendis con un rating "Buy" e un obiettivo di prezzo di 200 dollari. La valutazione dell'azienda si basa sul potenziale del prodotto Ascendis per l'ipoparatiroidismo, che potrebbe rafforzare in modo significativo l'attuale attività dell'azienda nel campo degli ormoni della crescita.
Nel frattempo, Morgan Stanley ha modificato il suo obiettivo di prezzo per Ascendis, portandolo a 140 dollari dai precedenti 116 dollari, mantenendo il rating Equal-weight sul titolo.
Infine, Ascendis ha annunciato i risultati significativi di un'analisi post-hoc di due anni dello studio di fase 3 PaTHway. Lo studio, che prevedeva il trattamento con TransCon PTH per gli adulti affetti da ipoparatiroidismo cronico, ha mostrato miglioramenti duraturi della funzionalità renale.
Questi sono alcuni dei recenti sviluppi di Ascendis Pharma, un'azienda che continua a lasciare il segno nel settore biofarmaceutico.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) attende la decisione della FDA su TransCon PTH, gli ultimi dati di InvestingPro forniscono un'istantanea della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda. Con un'importante capitalizzazione di mercato di 7,57 miliardi di dollari, Ascendis viene scambiata con un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, che riflette le aspettative di crescita futura degli investitori. Nonostante questo ottimismo, gli analisti hanno segnalato delle preoccupazioni, notando che Ascendis non dovrebbe essere redditizia quest'anno e opera con un livello di indebitamento moderato. Inoltre, dato che gli obblighi a breve termine superano le attività liquide, la prudenza finanziaria potrebbe essere fondamentale nel breve termine.
Il lato positivo è che la crescita dei ricavi dell'azienda è stata impressionante, con uno sbalorditivo aumento del 322,18% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. A ciò si aggiunge un solido margine di profitto lordo dell'85,61%. I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che due analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando probabilmente una visione positiva della traiettoria finanziaria della società. Tuttavia, vale la pena notare che Ascendis non paga un dividendo, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito.
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