RICHMOND, Va. - The Brink's Company (NYSE:BCO), leader mondiale nei servizi di sicurezza, ha annunciato lunedì il prezzo della sua offerta privata di titoli senior non garantiti. L'offerta comprende 400 milioni di dollari in titoli a 5 anni a un tasso di interesse del 6,500% e 400 milioni di dollari in titoli a 8 anni a un tasso del 6,750%, entrambi con scadenza rispettivamente il 15 giugno 2029 e il 15 giugno 2032.
Le obbligazioni, garantite dalle filiali statunitensi esistenti e future di Brink's, dovrebbero concludersi il 12 giugno 2024, subordinatamente alle condizioni previste. I proventi sono destinati a riscattare o riacquistare le note senior del 5,500% in circolazione della società con scadenza 2025 e a rimborsare una parte della linea di credito revolving da 1 miliardo di dollari. Prima di queste azioni, alcuni proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali e per ridurre temporaneamente i prestiti in essere nell'ambito della stessa linea di credito.
Questa offerta segna un aumento rispetto all'importo aggregato in linea capitale di 400 milioni di dollari annunciato in precedenza per le obbligazioni a 5 anni, aggiungendo la serie di obbligazioni a 8 anni all'opportunità di investimento. Le obbligazioni sono offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati in base alla regola 144A del Securities Act e a persone non statunitensi in transazioni offshore in base alla Regulation S.
Brink's Company, con sedi in 52 paesi e clienti in oltre 100 paesi, fornisce una serie di servizi, tra cui la gestione del contante, le soluzioni digitali per la vendita al dettaglio e i servizi gestiti dagli ATM a istituzioni finanziarie, rivenditori, enti governativi e altre imprese commerciali.
Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Saranno disponibili solo attraverso un memorandum d'offerta privato.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di The Brink's Company e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note. Il comunicato contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze, tra cui il successo della chiusura dell'offerta e l'uso previsto dei proventi. I risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli previsti a causa di vari fattori, tra cui le condizioni di mercato e le considerazioni normative.
Tra le altre notizie recenti, The Brink's Company ha annunciato l'intenzione di offrire 400 milioni di dollari in titoli senior non garantiti con scadenza quinquennale, con l'obiettivo di gestire in modo più efficace i debiti dell'azienda. Il ricavato dell'offerta, unito alla liquidità esistente, è destinato a rimborsare temporaneamente i prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving da 1 miliardo di dollari di Brink's Company. Questa manovra finanziaria è aperta solo ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti.
In termini di utili, Brink's ha registrato un aumento significativo degli utili del primo trimestre 2024, con un aumento del 12% dei ricavi organici. In particolare, i segmenti ATM Managed Services (AMS) e Digital Retail Solutions (DRS) hanno registrato un aumento dei ricavi del 18%. L'EBITDA rettificato è aumentato del 15%, raggiungendo i 218 milioni di dollari e segnando i margini più alti del primo trimestre in oltre un decennio, pari al 17,7%.
L'azienda ha mantenuto la sua guidance per l'intero anno, che prevede una crescita organica dei ricavi tra i 10 e i 10 punti percentuali e un'espansione del margine EBITDA rettificato di circa 80 punti base. L'utile per azione dovrebbe essere compreso tra 7,30 e 8 dollari, mentre il flusso di cassa libero dovrebbe oscillare tra 415 e 465 milioni di dollari. Questi recenti sviluppi indicano un forte inizio d'anno per Brink's Company, con una crescita costante nei vari segmenti.
Approfondimenti di InvestingPro
Brink's Company (NYSE:BCO) è recentemente balzata agli onori della cronaca per le sue mosse finanziarie strategiche, e gli ultimi dati di InvestingPro forniscono una visione più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato dell'azienda.
Con una solida capitalizzazione di mercato di 4,61 miliardi di dollari, Brink's si posiziona come un attore significativo nel settore dei servizi di sicurezza. La dedizione dell'azienda ai rendimenti per gli azionisti è evidente attraverso il pagamento di dividendi costanti negli ultimi 36 anni e una notevole crescita dei dividendi del 21,25% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024.
Gli investitori che tengono d'occhio le metriche di valutazione di Brink noteranno l'elevato rapporto P/E della società, pari a 38,74, che potrebbe indicare una valutazione di mercato superiore rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Tuttavia, questo dato è controbilanciato dalla solida crescita dei ricavi dell'azienda, pari al 5,99% nello stesso periodo, che segnala una traiettoria di crescita della performance finanziaria. Inoltre, con un PEG ratio di 3,93, gli investitori potrebbero voler considerare la crescita futura degli utili della società nelle loro valutazioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il management ha riacquistato attivamente azioni, un segnale che potrebbe essere interpretato come fiducia nelle prospettive future dell'azienda. Inoltre, il titolo della società presenta una bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità nei loro portafogli. Per coloro che sono interessati a saperne di più su Brink's Company, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e metriche, accessibili attraverso la piattaforma InvestingPro. Per Brink's Company sono disponibili altri 14 consigli di InvestingPro che possono fornire ulteriori indicazioni ai potenziali investitori.
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