RICHMOND, Va. - The Brink's Company (NYSE:BCO), leader mondiale nella logistica della sicurezza e nella gestione del contante, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 400 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con scadenza quinquennale. Questa manovra finanziaria mira a gestire in modo più efficace i debiti dell'azienda, riacquistando le obbligazioni senior del 5,500% con scadenza 2025.
Nel frattempo, i proventi di questa offerta, insieme alla liquidità esistente, saranno utilizzati per rimborsare temporaneamente i prestiti contratti nell'ambito della linea di credito revolving di Brink da 1 miliardo di dollari. Le nuove obbligazioni offerte saranno garantite dalle attuali e future filiali statunitensi della società, che garantiscono anche la sua linea di credito.
Questa mossa finanziaria strategica non è aperta al pubblico in generale, in quanto le obbligazioni saranno offerte e vendute solo ad acquirenti istituzionali qualificati in base alla Rule 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti in base alla Regulation S.
The Brink's Company, con sedi in 52 paesi e clienti in oltre 100 paesi, è un importante fornitore di servizi di gestione del contante, di soluzioni digitali per il commercio al dettaglio e di servizi gestiti da ATM, che si rivolge a una clientela diversificata che comprende istituzioni finanziarie, rivenditori e agenzie governative.
Le dichiarazioni previsionali dell'azienda indicano i piani per migliorare la redditività e l'efficienza operativa, adattarsi alla volatilità del mercato e affrontare le sfide economiche come l'inflazione e le variazioni dei tassi di interesse. Tuttavia, queste dichiarazioni riconoscono anche i rischi e le incertezze intrinseche che potrebbero avere un impatto sui risultati effettivi dell'azienda.
Gli investitori e le parti interessate sono informati che questa attività finanziaria è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori, e la società ha chiarito che le note non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato. Pertanto, non possono essere offerte o vendute senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
L'annuncio si basa su un comunicato stampa di The Brink's Company e fornisce informazioni sulla strategia finanziaria della società senza promuovere l'azienda o i suoi servizi.
In altre notizie recenti, Brink's Company ha riportato un aumento significativo degli utili del primo trimestre 2024, con un aumento del 12% del fatturato organico. I segmenti ATM Managed Services (AMS) e Digital Retail Solutions (DRS) dell'azienda sono stati particolarmente solidi, registrando un aumento dei ricavi del 18%. Anche i servizi di gestione del contante e degli oggetti di valore hanno registrato un aumento dell'11%.
L'EBITDA rettificato è aumentato del 15% raggiungendo i 218 milioni di dollari, il margine più alto del primo trimestre in oltre un decennio, pari al 17,7%. Brink's Company ha mantenuto la sua guidance per l'intero anno, che prevede una crescita organica dei ricavi tra i 10 e i 30 punti percentuali e un'espansione del margine EBITDA rettificato di circa 80 punti base. L'azienda prevede inoltre un utile per azione compreso tra 7,30 e 8,00 dollari, mentre il flusso di cassa libero dovrebbe oscillare tra 415 e 465 milioni di dollari.
Questi recenti sviluppi indicano un forte inizio d'anno per Brink's Company, con una crescita costante in vari segmenti. Le prospettive dell'azienda suggeriscono continui progressi nelle offerte di ricavi ricorrenti a più alto margine, con un obiettivo di aumento da 1 a 2 punti entro la fine dell'anno.
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