LONG BEACH, California - California Resources Corporation (NYSE: CRC), società indipendente di gestione dell'energia e delle emissioni di carbonio, ha annunciato l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con scadenza 2029.
L'offerta è subordinata alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Le obbligazioni saranno garantite dalle controllate della società che garantiscono anche la sua attuale linea di credito revolving e le obbligazioni senior non garantite al 7,125% con scadenza 2026, nonché da alcune controllate future.
I proventi della vendita delle obbligazioni, insieme alla liquidità disponibile e ai prestiti concessi dalla linea di credito della società, sono destinati al rimborso dei debiti esistenti di Aera Energy, LLC e della sua affiliata operativa Aera Energy Services Company. Questa mossa è in preparazione della prevista aggregazione aziendale con le società Aera, nota come Fusione Aera.
Se la fusione con Aera non dovesse essere completata entro il 7 maggio 2025, o se la società decidesse di non procedere alla fusione, le obbligazioni saranno soggette a un rimborso speciale obbligatorio. Il prezzo di rimborso sarà pari al prezzo di emissione iniziale più gli interessi maturati e non pagati fino alla data di pagamento.
Le obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e saranno offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità alle normative vigenti. Questa strategia garantisce che l'offerta sia conforme ai requisiti del Securities Act e alle leggi statali sui titoli.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di California Resources Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre California Resources Corporation (NYSE: CRC) si orienta nelle sue strategie finanziarie, compresa la potenziale fusione con Aera, gli investitori tengono d'occhio la salute finanziaria della società e la sua performance di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, CRC vanta attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 3,39 miliardi di dollari. Il rapporto P/E della società è pari a 13,48 e riflette le aspettative degli investitori sugli utili futuri. In particolare, CRC ha dimostrato un solido record di redditività, con margini di profitto lordo per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 pari a un impressionante 53,91%.
Gli investitori che prendono in considerazione CRC troveranno incoraggiante il fatto che la società abbia aumentato il proprio dividendo per tre anni consecutivi, a dimostrazione dell'impegno a restituire valore agli azionisti. A ciò si aggiunge un dividend yield attuale del 2,51%. Inoltre, le attività liquide di CRC superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per la flessibilità operativa e le potenziali opportunità di crescita. Questi punti di forza finanziari si riflettono nella performance azionaria della società, con un rendimento totale del prezzo a un anno del 29,0%, che suggerisce una solida fiducia da parte degli investitori.
Per chi è alla ricerca di ulteriori analisi e approfondimenti, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro per CRC. Ad esempio, quattro analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sugli utili per il prossimo periodo e si prevede che l'azienda rimanga in attivo quest'anno. Grazie a questi indicatori positivi, gli investitori potrebbero prendere in considerazione la possibilità di esplorare l'intera gamma di suggerimenti di InvestingPro per CRC su https://www.investing.com/pro/CRC. Per migliorare la vostra esperienza di ricerca sugli investimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
Mentre California Resources Corporation si dirige verso la prossima data di pubblicazione degli utili, il 30 luglio 2024, gli interessati possono tenersi informati grazie alle metriche in tempo reale e alle analisi degli esperti, tra cui un totale di 7 consigli di InvestingPro, per prendere decisioni di investimento ben informate.
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