Mercoledì Citi ha avviato la copertura sulle azioni di Oshkosh Corporation (NYSE:OSK) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 130,00 dollari. L'azienda ha sottolineato il potenziale di Oshkosh in termini di crescita degli utili, grazie a diversi fattori all'interno dei suoi segmenti di business.
L'analista ha sottolineato che il segmento Vocational, che rappresenta circa il 30% delle vendite di Oshkosh, è particolarmente promettente. Questo segmento è sostenuto da un portafoglio ordini per i servizi antincendio e di emergenza (F&E) che si estende fino al 2027, con prezzi a due cifre percentuali. Inoltre, la domanda di veicoli per la nettezza urbana è in crescita e le prospettive sono positive grazie all'esposizione dell'azienda alla ripresa del traffico aereo e degli investimenti aeroportuali attraverso l'acquisizione di AeroTech, avvenuta nella seconda metà del 2023.
La posizione positiva di Citi su Oshkosh è sostenuta anche dalle prospettive del segmento Difesa, che rappresenta circa il 20% delle vendite. Le aspettative di crescita di questo segmento si basano sul previsto aumento della produzione di Next Generation Delivery Vehicles (NGDV) per il servizio postale statunitense.
Nonostante la previsione di un leggero calo delle vendite del segmento Access nel 2025 e 2026, la crescita dei segmenti Vocational e Defense dovrebbe più che compensare questi cali. Questa previsione suggerisce una divergenza rispetto alle stime di consenso, con Citi che adotta una visione più ottimistica della performance del segmento Vocational rispetto alle più ampie aspettative del mercato.
Tra le altre notizie recenti, Oshkosh Defense, un'unità di Oshkosh Corporation, si è assicurata un ordine da 27,3 milioni di dollari dal Comando dei contratti dell'esercito statunitense per 57 rimorchi per attrezzature medie. L'ordine sarà eseguito in collaborazione con Broshuis B.V., un produttore di rimorchi specializzato in Europa. I rimorchi sono progettati per integrarsi con il sistema Oshkosh Enhanced Heavy Equipment Transporter e possono trasportare veicoli da combattimento fino a 60 tonnellate.
Inoltre, Oshkosh Corporation ha annunciato la nomina di Michael Pack a nuovo presidente del segmento Vocational. Pack, che lavora in azienda da 18 anni, continuerà a ricoprire il ruolo di direttore finanziario fino a quando non verrà trovato un successore.
Oshkosh Defense si è inoltre assicurata un contratto da 108,9 milioni di dollari dall'Esercito degli Stati Uniti per ulteriori Family of Medium Tactical Vehicles A2 e rimorchi. BofA Securities e Baird hanno entrambe aumentato gli obiettivi di prezzo per le azioni di Oshkosh, la prima mantenendo un rating Underperform e la seconda un rating Outperform.
Infine, Oshkosh Corporation ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di AUSACORP S.L., produttore di veicoli per l'edilizia e la movimentazione dei materiali. Questa acquisizione dovrebbe ampliare la gamma di prodotti di Oshkosh nel suo segmento Access.
Approfondimenti di InvestingPro
In linea con le prospettive ottimistiche di Citi su Oshkosh Corporation, i dati in tempo reale di InvestingPro supportano una solida base finanziaria per l'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di circa 6,92 miliardi di dollari e un rapporto P/E a dodici mesi di 9,66, Oshkosh è scambiata con un interessante multiplo degli utili, che potrebbe interessare gli investitori di valore. La robusta crescita dei ricavi dell'azienda, pari al 15,45% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, unita a un solido margine di profitto lordo del 18,29%, sottolinea l'efficienza operativa e il potenziale di ulteriore slancio degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro che possono essere particolarmente rilevanti per gli investitori includono la costanza nel pagamento dei dividendi di Oshkosh, che ha aumentato il proprio dividendo per 11 anni consecutivi, e il moderato livello di indebitamento della società, che suggerisce una gestione finanziaria prudente. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, un'opinione sostenuta dagli utili degli ultimi dodici mesi. Per chi fosse interessato ad un'analisi più approfondita, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su Oshkosh Corporation, consultabili su https://www.investing.com/pro/OSK. Gli investitori possono anche approfittare di un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, ottenendo così ancora più approfondimenti per le loro decisioni di investimento.
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