NEW YORK - Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), società di gestione degli investimenti SaaS a livello globale, ha avviato un'offerta pubblica secondaria di 12 milioni di azioni ordinarie di classe A. L'offerta è una rivendita da parte di affiliati di Warburg Pincus LLC e Permira Advisers LLC, senza che i proventi siano destinati a Clearwater Analytics stessa. Citigroup è l'unico book-running manager dell'offerta.
Le azioni sono disponibili attraverso una dichiarazione di registrazione depositata l'8 marzo 2023 e sono quotate alla Borsa di New York con il ticker "CWAN". I termini dell'offerta saranno descritti in dettaglio in un prospetto informativo, che può essere richiesto a Citigroup o consultando il sito web della SEC.
Clearwater Analytics è nota per le sue soluzioni SaaS automatizzate che assistono l'intero ciclo di vita degli investimenti. La piattaforma della società è utilizzata da assicuratori, gestori patrimoniali, aziende e governi, che gestiscono oltre 7.300 miliardi di dollari di asset.
Secondo il comunicato stampa, l'offerta viene effettuata in conformità ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato. Si precisa inoltre che questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui sarebbe illegale senza un'adeguata registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le dichiarazioni previsionali della società indicano, tra l'altro, piani per le operazioni future, strategie commerciali e piani di investimento. Tuttavia, queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente.
Gli investitori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che riflettono solo le opinioni del management alla data odierna. La società declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare tali dichiarazioni in futuro.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e mira a presentare i fatti dell'offerta secondaria senza alcuna approvazione delle affermazioni.
In altre notizie recenti, Clearwater Analytics ha mostrato una robusta crescita nei risultati del primo trimestre 2024, con un aumento del 21% del fatturato a 102,7 milioni di dollari e un'impennata del 42,9% dell'EBITDA a 32,2 milioni di dollari. L'azienda attribuisce questa crescita ai bassi tassi di abbandono, agli alti punteggi di promotori netti e al successo dell'ingresso di nuovi clienti. Clearwater Analytics ha inoltre ampliato le proprie capacità grazie all'acquisizione delle piattaforme di analisi e performance del rischio di Wilshire Advisors.
Gli sviluppi recenti includono un margine lordo record del 78% e un tasso netto di ritenzione dei ricavi del 110%. Clearwater Analytics ha superato le previsioni di fatturato ed EBITDA per il trimestre e ha aumentato le previsioni di fatturato ed EBITDA per l'intero anno 2024. L'azienda ha aggiunto sei clienti importanti alla sua piattaforma Clearwater JUMP e si aspetta che l'upselling aumenti nella seconda metà dell'anno.
Nonostante le perplessità sulle previsioni per il secondo trimestre, dovute all'avvio anticipato di un grosso cliente nel primo trimestre, che ha avuto un impatto sulle entrate del secondo trimestre, Clearwater Analytics rimane fedele al suo obiettivo di margine EBITDA a lungo termine del 40%. Si prevede che le acquisizioni strategiche dell'azienda e gli elevati tassi di fidelizzazione dei clienti continueranno a dare impulso alla crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN) si appresta a lanciare la sua offerta pubblica secondaria, i potenziali investitori possono trovare i dati e gli approfondimenti più recenti di InvestingPro preziosi per prendere decisioni informate. Con una capitalizzazione di mercato di 4,39 miliardi di dollari e un'impressionante crescita dei ricavi del 21,76% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, la salute finanziaria della società appare solida. Questa crescita si riflette ulteriormente nel margine di profitto lordo dell'azienda, che nello stesso periodo si attesta a un impressionante 71,4%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Clearwater Analytics opera con un livello di indebitamento moderato e dispone di attività liquide che superano i suoi obblighi a breve termine, il che potrebbe essere rassicurante per gli investitori preoccupati della stabilità finanziaria dell'azienda. Inoltre, sebbene la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono una redditività per quest'anno, indicando un potenziale di crescita futura. Gli investitori dovrebbero notare che il titolo è attualmente scambiato a un multiplo prezzo/valore di 13,7, il che suggerisce una valutazione elevata.
Per coloro che desiderano approfondire le analisi, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti che potrebbero fornire una comprensione più ampia del potenziale di investimento di Clearwater Analytics. Utilizzando l'esclusivo codice coupon PRONEWS24, gli investitori possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+, ottenendo l'accesso a una gamma più ampia di approfondimenti professionali. Per CWAN sono disponibili altri 14 consigli di InvestingPro, che possono fornire ulteriori informazioni sulle strategie di investimento.
Gli investitori che stanno valutando la possibilità di partecipare all'offerta secondaria potrebbero anche essere interessati alla recente performance del prezzo delle azioni CWAN. Il titolo ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 18,78%, ed è scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane al 91,87% del prezzo massimo. La prossima data di pubblicazione degli utili è prevista per il 31 luglio 2024, un momento cruciale per gli investitori per valutare la traiettoria finanziaria della società e l'impatto dell'offerta secondaria sulla performance del titolo.
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