CHARLOTTE, N.C. - Coca-Cola Consolidated, Inc. (NASDAQ: COKE), il più grande imbottigliatore di Coca-Cola negli Stati Uniti, ha annunciato un'offerta d'asta olandese modificata per riacquistare fino a 2,0 miliardi di dollari delle proprie azioni ordinarie. L'offerta pubblica di acquisto, iniziata oggi, invita gli azionisti a vendere le proprie azioni a un prezzo compreso tra 850 e 925 dollari per azione, in contanti, a determinate condizioni.
Le specifiche dell'offerta d'acquisto includono la priorità dei lotti dispari e le offerte condizionate, che possono essere applicate se il costo totale per il riacquisto di tutte le azioni validamente offerte supera il limite di 2,0 miliardi di dollari. Il prezzo di acquisto finale sarà il prezzo più basso all'interno dell'intervallo specificato che consente alla società di riacquistare il valore massimo di azioni.
Le azioni offerte a prezzi superiori al prezzo di acquisto finale saranno restituite agli azionisti. La scadenza dell'offerta è prevista per il 18 giugno 2024 alle 17:00, ora di New York, a meno che non venga prorogata o interrotta dalla società. Gli azionisti possono ritirare le azioni offerte in qualsiasi momento prima della scadenza dell'offerta.
Per finanziare il riacquisto, Coca-Cola Consolidated prevede di utilizzare una combinazione di liquidità, prestiti nell'ambito della sua linea di credito revolving, nuove linee di credito a termine ed eventualmente i proventi di un'offerta di titoli senior non garantiti. Il riacquisto è subordinato al fatto che la società si assicuri almeno 2,5 miliardi di dollari di proventi lordi da nuove strutture di prestito a termine e/o da offerte di titoli, una condizione che, se non soddisfatta, potrebbe portare alla modifica, all'estensione o alla cessazione dell'offerta pubblica di acquisto.
Innisfree M&A Incorporated è stata nominata agente per le informazioni e Equiniti Trust Company, LLC agirà come depositario per l'offerta pubblica di acquisto. Rothschild & Co è il consulente di Coca-Cola Consolidated per la transazione.
L'offerta pubblica di acquisto fa parte di un'iniziativa strategica di Coca-Cola Consolidated volta a gestire la propria struttura di capitale e a restituire valore agli azionisti.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Nell'ambito dell'iniziativa strategica di Coca-Cola Consolidated di riacquistare fino a 2,0 miliardi di dollari di azioni ordinarie, gli investitori potrebbero trovare utile considerare le attuali metriche finanziarie e gli indicatori di performance della società. Secondo i dati di InvestingPro, Coca-Cola Consolidated ha una capitalizzazione di mercato di circa 8,78 miliardi di dollari e viene scambiata con un rapporto P/E di 19,35, rettificato a 14,3 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Ciò potrebbe indicare che la società è valutata con un premio rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
L'impegno dell'azienda nei confronti degli azionisti è sottolineato dalla sua lunga storia di pagamenti di dividendi, che ha mantenuto per 53 anni consecutivi. Con un dividend yield dell'1,97% secondo gli ultimi dati, gli azionisti hanno goduto di rendimenti costanti. Inoltre, la liquidità dell'azienda, che supera gli obblighi a breve termine, e il livello moderato di indebitamento, come indicato dai consigli di InvestingPro, suggeriscono un approccio equilibrato alla gestione finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano anche che Coca-Cola Consolidated ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un rendimento totale del prezzo del 14,73%. Questo fa parte di una tendenza più ampia, in quanto la società ha registrato un significativo rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento del 33,4%. Queste metriche di performance possono essere particolarmente importanti per gli investitori che intendono partecipare all'offerta pubblica di acquisto o valutare le azioni della società per un potenziale investimento.
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