HOUSTON - ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) ha annunciato l'accordo definitivo per l'acquisizione di Marathon Oil Corporation (NYSE: NYSE:MRO) in una transazione interamente in azioni del valore di 22,5 miliardi di dollari, inclusi 5,4 miliardi di dollari di debito netto di Marathon. I termini della transazione prevedono che gli azionisti di Marathon Oil ricevano 0,2550 azioni ConocoPhillips per ogni azione Marathon Oil.
Si prevede che l'acquisizione sarà immediatamente positiva per gli utili, i flussi di cassa e il ritorno di capitale per azione di ConocoPhillips. Il presidente e amministratore delegato di ConocoPhillips, Ryan Lance, ha sottolineato la natura complementare delle attività di Marathon e l'impegno comune per la sicurezza e la creazione di valore. Allo stesso modo, il presidente e amministratore delegato di Marathon Oil, Lee Tillman, ha sottolineato l'eredità dell'azienda e il valore futuro che ci si aspetta dall'unione con ConocoPhillips.
ConocoPhillips ha delineato significativi vantaggi finanziari dopo la chiusura della transazione, prevista per il quarto trimestre del 2024. L'azienda prevede almeno 500 milioni di dollari di risparmi sui costi e sul capitale entro il primo anno e prevede di aumentare il dividendo ordinario di base del 34% a 78 centesimi per azione nel quarto trimestre del 2024.
Inoltre, ConocoPhillips prevede di riacquistare oltre 7 miliardi di dollari di azioni nel primo anno e più di 20 miliardi di dollari nei primi tre anni dopo la transazione, in base ai recenti prezzi delle materie prime.
L'acquisizione mira a rafforzare il portafoglio onshore statunitense di ConocoPhillips, aggiungendo oltre 2 miliardi di barili di risorse con un costo di approvvigionamento inferiore a 30 dollari al barile WTI. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Marathon Oil, alle autorizzazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.
L'operazione rientra nella strategia di ConocoPhillips di migliorare il proprio quadro finanziario e di rispettare l'impegno di restituire agli azionisti oltre il 30% della liquidità derivante dalle operazioni. ConocoPhillips mantiene l'attenzione sulle distribuzioni agli azionisti, sottolineando il suo track record di ritorno di oltre il 40% dal reset della strategia del 2016.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'approvazione delle società o delle loro strategie. Il completamento della transazione non è garantito ed è soggetto a vari fattori, tra cui le approvazioni normative e degli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel momento in cui ConocoPhillips (NYSE: COP) compie una mossa strategica per l'acquisizione di Marathon Oil Corporation, gli investitori e gli stakeholder sono interessati a comprendere la salute finanziaria e le prospettive future della società. ConocoPhillips, uno dei principali operatori del settore Oil, Gas & Consumable Fuels, opera attualmente con una capitalizzazione di mercato di 139,13 miliardi di dollari.
Con un rapporto prezzo/utile (P/E) di 13,43, la società presenta una proposta di valore in linea con gli standard del settore. Il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi, terminati nel primo trimestre del 2024, si attesta a 13,37, indicando la coerenza della valutazione degli utili della società nel tempo.
InvestingPro Data sottolinea che ConocoPhillips ha mantenuto un solido margine di profitto lordo del 48,79% negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre 2024, con un profitto lordo di 27,72 miliardi di dollari. Questa redditività è ulteriormente sottolineata dalla capacità dell'azienda di generare forti flussi di cassa, in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, un consiglio di InvestingPro che rassicura gli investitori sulla stabilità finanziaria.
Inoltre, nello stesso periodo ConocoPhillips ha dimostrato un robusto rendimento delle attività dell'11,34%, che riflette un uso efficiente della sua base di asset.
Gli investitori possono trovare conforto anche nell'affidabilità dei dividendi della società: ConocoPhillips ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 54 anni consecutivi, a testimonianza del suo impegno nei confronti degli azionisti. L'attuale dividend yield è del 3,8%, con una data di stacco dell'ultimo dividendo fissata al 10 maggio 2024.
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In vista dell'integrazione delle attività di Marathon Oil, le metriche e gli approfondimenti di InvestingPro possono fornire una comprensione più approfondita della posizione finanziaria di ConocoPhillips e del suo potenziale di crescita sostenuta e di creazione di valore dopo l'acquisizione.
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