Martedì D.A. Davidson ha mantenuto una posizione neutrale su Broadridge Financial (NYSE: BR), con un obiettivo di prezzo continuo di 185,00 dollari. Broadridge Financial Solutions, Inc. è stata inclusa nell'iniziativa Best-of-Breed Bison di D.A. Davidson, che cerca di mettere in evidenza le aziende di alto livello con forti posizioni di mercato e metriche finanziarie eccezionali.
L'iniziativa valuta le aziende in base a una serie di 12 caratteristiche e Broadridge ne ha soddisfatte 11, evidenziando la sua solida posizione competitiva e la sua salute finanziaria. Il team di ricerca di D.A. Davidson ritiene che l'allineamento di Broadridge con questi fattori ne giustifichi l'inclusione nell'elenco.
Nonostante il riconoscimento, la società ha scelto di mantenere il rating Neutral sul titolo, con una valutazione basata su un valore d'impresa di poco superiore a 14 volte l'EBITDA rettificato previsto per il 2025, pari a 1,78 miliardi di dollari. Questa valutazione è in linea con la media storica del multiplo dell'EBITDA della società, che negli ultimi dieci anni ha oscillato tra circa 14 e 14,5 volte.
Attualmente, le azioni di Broadridge sono scambiate a un valore d'impresa pari a circa 17 volte l'EBITDA previsto per il 2025, il che non rappresenta uno sconto significativo rispetto al suo valore intrinseco. Questa valutazione è in linea con i criteri di D.A. Davidson per l'iniziativa Best-of-Breed Bison, che enfatizza le opportunità di investimento che sono notevolmente sottovalutate.
L'analisi della società suggerisce che, sebbene la valutazione di mercato di Broadridge non sia considerata irragionevole, non soddisfa pienamente il requisito del quadro Best-of-Breed Bison di uno sconto sostanziale sul valore intrinseco. Ciò ha influenzato la decisione di mantenere l'attuale rating e obiettivo di prezzo per Broadridge Financial.
In altre notizie recenti, Broadridge Financial Solutions sta assistendo a cambiamenti degni di nota nella sua leadership e nella sua crescita finanziaria. La società ha annunciato che il CFO Edmund Reese lascerà l'incarico entro la fine di giugno, mentre Ashima Ghei, attuale CFO del segmento Investor Communication Solutions di Broadridge, assumerà il ruolo di CFO ad interim. Durante il mandato di Reese, Broadridge ha registrato un aumento del 38% della capitalizzazione di mercato a 24 miliardi di dollari, evidenziando una crescita significativa del fatturato ricorrente annualizzato e dell'EPS rettificato.
In termini di performance finanziaria, i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Broadridge hanno rivelato un aumento del 4% dei ricavi ricorrenti e un incremento del 9% degli utili per azione (EPS) rettificati. Nonostante i problemi di tempistica legati alle riunioni annuali, la società ha affermato i suoi obiettivi finanziari per l'intero anno, tra cui una conversione del free cash flow del 100%.
L'azienda sta allocando attivamente il capitale attraverso il riacquisto di azioni e le fusioni e acquisizioni, indicando un focus strategico sulla crescita.
Approfondimenti di InvestingPro
Se si considerano le ultime metriche di InvestingPro, Broadridge Financial (NYSE: BR) presenta un quadro finanziario eterogeneo. Con una capitalizzazione di mercato di 23,26 miliardi di dollari e un rapporto P/E pari a 33,13, l'azienda tratta con un multiplo degli utili elevato, che si allinea alla visione di D.A. Davidson secondo cui il titolo non è significativamente sottovalutato. Il rapporto P/E è rimasto abbastanza costante, con un leggero aumento a 33,28 negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre 2024.
Nonostante alcuni analisti abbiano rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, Broadridge ha dimostrato il proprio impegno nel restituire valore agli azionisti, aumentando il dividendo per 17 anni consecutivi, con una crescita recente del 10,34%. Questa costanza nel pagamento dei dividendi testimonia la capacità di tenuta finanziaria e l'efficienza operativa dell'azienda.
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