BEVERLY HILLS, California e MENLO PARK, California - Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), società globale di sport e intrattenimento, ha accettato l'acquisizione da parte della società di private equity Silver Lake. L'operazione, valutata 13 miliardi di dollari in azioni e 25 miliardi di dollari in valore d'impresa consolidato, vedrà gli azionisti di Endeavor ricevere 27,50 dollari per azione in contanti, un premio del 55% rispetto al prezzo delle azioni non interessate.
Questa acquisizione segna il più grande take-private nel settore dei media e dell'intrattenimento e il più grande take-private di uno sponsor di private equity nell'ultimo decennio. L'amministratore delegato di Endeavor Ariel Emanuel si è detto fiducioso che questa mossa massimizzerà il valore per gli azionisti e consentirà un'ulteriore crescita come entità privata.
Silver Lake, che è un partner strategico di Endeavor dal 2012, finanzierà la transazione con un mix di azioni nuove e reinvestite, insieme a capitali di Mubadala Investment Company e altri. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2025, subordinatamente alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.
Egon Durban, co-CEO di Silver Lake, ha elogiato la partnership e la crescita di Endeavor nel corso della collaborazione, che ha visto aumentare il fatturato da 350 milioni di dollari a quasi 6 miliardi di dollari all'anno. La transazione si basa su diversi investimenti che Silver Lake ha effettuato in Endeavor, tra cui l'acquisizione di UFC e la fusione con WWE per la creazione di TKO Group Holdings, Inc.
La transazione è stata approvata all'unanimità da un comitato speciale di amministratori indipendenti e dal comitato esecutivo di Endeavor. Al termine della transazione, le azioni ordinarie di Endeavor saranno cancellate dai mercati pubblici.
I consulenti coinvolti nella transazione includono BDT & Company, MSD Partners, Goldman Sachs & Co. LLC e altri per Silver Lake, mentre Latham & Watkins LLP ha assistito Endeavor. Il Comitato speciale è stato assistito in modo indipendente da Centerview Partners LLC e Cravath, Swaine & Moore LLP.
Questa operazione si basa su un comunicato stampa e ulteriori dettagli saranno resi noti nella relazione corrente di Endeavor sul modulo 8-K.
Approfondimenti di InvestingPro
L'acquisizione di Endeavor da parte di Silver Lake ha portato TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) sotto i riflettori, mettendo in evidenza le metriche finanziarie e le prospettive future della società. Secondo i dati di InvestingPro, TKO Group Holdings vanta una capitalizzazione di mercato di 15,2 miliardi di dollari, che riflette una presenza significativa nel settore dell'intrattenimento. Negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023, TKO ha registrato una crescita sostanziale dei ricavi del 46,91%, indicando una forte traiettoria di crescita degli utili. Questo dato è ulteriormente rafforzato da una crescita trimestrale dei ricavi del 125,92% nel quarto trimestre del 2023, che suggerisce che le recenti iniziative dell'azienda potrebbero dare risultati positivi.
Nonostante non paghi dividendi, il che potrebbe essere una considerazione per gli investitori orientati al reddito, TKO Group Holdings è scambiata con un multiplo di valutazione elevato per quanto riguarda EBIT, EBITDA e ricavi. Questo potrebbe indicare che il mercato si aspetta molto dalle performance future dell'azienda. I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti si aspettano che TKO diventi redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un momento cruciale per l'azienda. Inoltre, il moderato livello di indebitamento di TKO fornisce una struttura finanziaria equilibrata che potrebbe sostenere una crescita sostenibile.
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