DES MOINES, Iowa - F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), fornitore leader di soluzioni assicurative, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di titoli senior per 550 milioni di dollari con un tasso di interesse del 6,500%, con scadenza nel 2029. La conclusione dell'offerta è prevista per il 4 giugno 2024, in attesa del soddisfacimento delle condizioni di chiusura standard.
Le obbligazioni saranno garantite su base non garantita e non subordinata da tutte le filiali di F&G che attualmente garantiscono gli obblighi della società nell'ambito del contratto di credito esistente. F&G ha previsto di destinare una parte dei proventi netti di questa offerta per sostenere un'offerta pubblica d'acquisto in contanti da parte della sua controllata al 100%, Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. (FGLH), per un massimo di 250 milioni di dollari di obbligazioni senior al 5,50% di FGLH con scadenza 2025. T
l ricavato rimanente è destinato a scopi aziendali generali, che possono includere attività di gestione del debito come il riacquisto, il rimborso o il rimborso alla scadenza.
La transazione è gestita da diversi istituti finanziari. BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities, LLC sono i gestori congiunti dell'operazione.
Inoltre, Citigroup Global Markets Inc., Citizens JMP Securities, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc. e U.S. Bancorp Investments, Inc. sono senior co-manager, mentre Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC in qualità di co-gestori dell'offerta.
L'offerta viene effettuata tramite una dichiarazione di registrazione, comprensiva di un prospetto, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, accessibile sul sito web della SEC.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa, che include dichiarazioni previsionali relative ai tempi previsti e alla chiusura dell'offerta e all'utilizzo dei proventi netti. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative.
Approfondimenti di InvestingPro
F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG) ha recentemente fatto notizia con la sua offerta pubblica di titoli senior. Gli investitori che seguono la salute finanziaria della società troveranno degne di nota le seguenti metriche di InvestingPro.
Negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, F&G ha registrato una crescita sostanziale dei ricavi del 108,41%, indicando una forte espansione delle sue attività commerciali. Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un solido 25,38%, a testimonianza della sua capacità di mantenere la redditività nel corso della sua traiettoria di crescita.
In termini di performance di mercato, F&G ha dimostrato rendimenti significativi, con un rendimento totale del 120,1% nell'ultimo anno. A ciò si aggiunge un notevole rendimento del 17,09% nell'ultimo mese, che suggerisce una forte attrattiva di investimento a breve termine. Con una capitalizzazione di mercato di 5,39 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 20,44, la società presenta un profilo di valutazione interessante che gli investitori potrebbero trovare interessante.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che gli analisti prevedono che F&G sarà redditizia quest'anno, il che è in linea con le aspettative di crescita dell'utile netto della società stessa. Inoltre, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, il che potrebbe infondere fiducia ai potenziali investitori che considerano l'offerta attuale.
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