RANCHO CORDOVA, California - Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC), una holding bancaria, ha annunciato giovedì il prezzo dell'offerta pubblica di 3.450.000 azioni ordinarie a 21,75 dollari ciascuna. La società prevede un ricavo netto di circa 70,9 milioni di dollari dopo gli sconti e le commissioni di sottoscrizione, ma prima delle spese di offerta. Inoltre, i sottoscrittori hanno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 517.500 azioni aggiuntive.
Keefe, Bruyette & Woods, una società di Stifel, è il bookrunner dell'offerta, con Stephens Inc. e D.A. Davidson & Co. in qualità di co-manager. La chiusura dell'offerta è prevista per il 2 aprile 2024 circa, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
I proventi dell'offerta sono destinati a scopi aziendali generali per sostenere la crescita di Five Star Bancorp, compresi gli investimenti nella sua filiale interamente controllata, Five Star Bank, per perseguire opportunità di crescita e per il capitale circolante.
L'offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il 13 febbraio 2023. Un supplemento al prospetto preliminare relativo all'offerta è stato depositato presso la SEC, mentre un supplemento al prospetto definitivo e il relativo prospetto saranno depositati.
Five Star Bancorp, con sede a Rancho Cordova, California, opera attraverso Five Star Bank, che ha sette filiali nella California settentrionale.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e le informazioni fornite sono soggette a modifiche in base a fattori che possono sfuggire al controllo della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC) è stata recentemente sotto i riflettori per l'annuncio della sua offerta pubblica, ma cosa dicono i dati finanziari sulla performance e sulla valutazione della società? Secondo i dati di InvestingPro, Five Star Bancorp ha una capitalizzazione di mercato di 413,01 milioni di dollari e viene scambiata con un rapporto P/E di 8,44, leggermente aumentato a 8,65 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Mentre le entrate della società sono cresciute del 10,49% nello stesso periodo, vale la pena notare che la crescita trimestrale delle entrate ha subito un calo del -5,67% nel quarto trimestre del 2023.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Five Star Bancorp è riuscita ad aumentare il suo dividendo per tre anni consecutivi, dimostrando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Il rendimento da dividendo, secondo gli ultimi dati, è del 3,36%. Tuttavia, è essenziale considerare che gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo e che la società viene scambiata con un rapporto P/E elevato rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un PEG ratio di 1,33. Inoltre, nonostante la redditività degli ultimi dodici mesi, quest'anno si prevede un calo dell'utile netto.
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