MONTRÉAL - Gildan Activewear Inc. (GIL: TSX e NYSE), produttore di abbigliamento di base per tutti i giorni, ha annunciato un accordo di collocamento privato con la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) per l'emissione di titoli obbligazionari senior non garantiti per 200 milioni di dollari. Le obbligazioni, con un tasso di interesse annuo del 6,0%, scadranno a cinque anni dalla data di emissione.
La transazione dovrebbe concludersi il 4 giugno 2024 o intorno a tale data, subordinatamente al completamento della due diligence e alle consuete condizioni di chiusura. Gildan prevede di destinare i proventi netti al finanziamento del suo programma di riacquisto di azioni ordinarie e al rimborso del debito in scadenza.
In concomitanza con questa mossa finanziaria, Gildan si è impegnata a mantenere la propria sede globale in Québec per almeno sette anni e ad aderire alle normative sulla Global Minimum Tax.
Kim Thomassin, vicepresidente esecutivo e responsabile del Québec di CDPQ, ha espresso fiducia nel piano aziendale di Gildan e negli impegni assunti dall'azienda, che hanno influenzato la decisione di CDPQ di sostenere la crescita di Gildan e di aumentare potenzialmente la propria partecipazione in futuro.
Tim Hodgson, presidente di Gildan Activewear, ha considerato l'investimento come una testimonianza della solida governance dell'azienda e della sua dedizione al valore per gli azionisti. Vince Tyra, CEO di Gildan, ha fatto eco a questo sentimento e prevede di creare valore per tutti gli azionisti da Montréal, la sua nuova città natale.
Questo accordo finanziario non sarà aperto al mercato pubblico in Canada o negli Stati Uniti, in quanto le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 o delle leggi canadesi sui titoli. L'offerta viene effettuata in base alle esenzioni dai requisiti del prospetto ai sensi della legislazione applicabile in materia di titoli.
Gildan Activewear Inc. è nota per i suoi impianti di produzione su larga scala situati principalmente in America Centrale, Caraibi, Nord America e Bangladesh. L'azienda è impegnata in pratiche di lavoro, ambientali e di governance all'avanguardia nel settore, come parte del suo programma ESG completo.
CDPQ è un gruppo di investimento globale che gestisce fondi per piani pensionistici e assicurativi pubblici, con un patrimonio netto di 434 miliardi di CAD al 31 dicembre 2023.
Approfondimenti di InvestingPro
Gildan Activewear Inc. (GIL: TSX e NYSE) ha recentemente annunciato una mossa finanziaria strategica con il suo accordo di collocamento privato. Mentre gli investitori valutano le implicazioni di questa decisione, è essenziale esaminare la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda attraverso le principali metriche e gli approfondimenti di InvestingPro.
Con una capitalizzazione di mercato di 5,61 miliardi di dollari, Gildan mostra una solida presenza sul mercato. Il rapporto P/E della società è pari a 11,03, il che indica una valutazione potenzialmente favorevole rispetto ai colleghi del settore. L'impegno di Gildan nei confronti degli azionisti è evidente, in quanto non solo ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, ma ha anche aumentato il dividendo per tre anni consecutivi, dimostrando una politica finanziaria stabile. L'attuale dividend yield è del 2,51%, interessante per gli investitori alla ricerca di reddito.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che potrebbe essere un segnale di fiducia nei risultati futuri dell'azienda e un impegno a migliorare il valore per gli azionisti. Inoltre, la società opera con un livello di indebitamento moderato, un segnale rassicurante per gli investitori preoccupati della stabilità finanziaria.
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Questi approfondimenti, uniti alla recente manovra finanziaria dell'azienda, potrebbero aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate sulle azioni di Gildan Activewear. Mentre l'azienda si prepara a chiudere l'accordo di collocamento privato, questi dati offrono uno sguardo alla forza finanziaria e alla posizione di mercato di Gildan.
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