PEMBROKE, Bermuda - Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL), compagnia assicurativa globale specializzata, ha annunciato l'avvio di un'offerta pubblica secondaria di 9.000.000 di azioni ordinarie detenute da alcuni azionisti. La società ha precisato che non venderà alcuna azione né riceverà proventi da questa offerta.
Gli azionisti venditori offrono inoltre ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1,35 milioni di azioni. L'offerta è subordinata all'efficacia della dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission statunitense, attualmente in corso.
Un team di istituzioni finanziarie, tra cui Barclays, J.P. Morgan e Goldman Sachs & Co. LLC, guiderà il bookrunning dell'offerta. Tra gli altri partecipanti alla gestione dell'offerta figurano Evercore ISI, Citigroup, BMO Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, e UBS Investment Bank, con Citizens JMP e Dowling & Partners Securities, LLC in qualità di co-gestori.
Gli interessati possono ottenere copie del prospetto preliminare presso gli uffici di Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Goldman Sachs & Co. LLC.
Fidelis Insurance Group opera nel mercato assicurativo globale, concentrandosi su soluzioni assicurative speciali in tre segmenti: Specialty, Bespoke e Reinsurance. La società mira ad adattare le proprie strategie commerciali alla natura ciclica del mercato assicurativo e a conseguire rendimenti di sottoscrizione superiori.
Il comunicato stampa includeva una dichiarazione di cautela relativa alle dichiarazioni previsionali, che sono soggette a vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli previsti.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. La vendita di questi titoli non inizierà fino a quando la dichiarazione di registrazione non diventerà effettiva in conformità alle leggi sui titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL) relativo all'offerta pubblica secondaria di azioni ordinarie, i dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 2,17 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 4,45 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, FIHL viene scambiata a un multiplo di guadagno basso rispetto ai colleghi del settore.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, nonostante gli analisti prevedano un calo delle vendite e dell'utile netto per l'anno in corso, la valutazione della società implica un forte rendimento del free cash flow. Inoltre, FIHL ha dimostrato un robusto rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 41,04%, e un forte rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, il che indica la fiducia degli investitori nel titolo.
Per gli investitori in cerca di ulteriori approfondimenti, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire una comprensione più approfondita delle prospettive finanziarie di FIHL. Utilizzando il codice coupon PRONEWS24, i lettori possono ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ per accedere a questi preziosi suggerimenti.
Gli investitori che stanno pensando di partecipare all'offerta pubblica secondaria o di modificare le loro attuali posizioni in FIHL potrebbero trovare queste metriche e questi suggerimenti particolarmente importanti per il loro processo decisionale.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.