Giovedì Goldman Sachs ha avviato la copertura sulle azioni di Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 23,00 dollari. L'azienda ha sottolineato il potenziale dei principali asset di Viridian, VRDN-001 e VRDN-003, anticorpi monoclonali che hanno come target il recettore del fattore di crescita insulino-simile-1 (IGF-1R) per il trattamento della malattia oculare della tiroide (TED). Questi farmaci sono in fase di sviluppo rispettivamente in forma endovenosa (IV) e sottocutanea (SC).
Secondo Goldman Sachs, nonostante la consolidata presenza sul mercato di Tepezza come standard di cura (SOC), esiste un'opportunità significativa per VRDN-003 grazie alla sua auspicabile forma di somministrazione sottocutanea. L'azienda si aspetta che il forte sostegno dei medici ai prodotti SC rispetto a quelli IV favorisca il farmaco di Viridian. L'analista ha sottolineato che i vantaggi del VRDN-003, come l'estensione dell'emivita, il volume ridotto dell'iniezione e l'accoppiamento con l'autoiniettore, potrebbero posizionarlo bene rispetto ad altri prodotti sottocutanei che non presentano queste caratteristiche.
Per quanto riguarda VRDN-001, Goldman Sachs ritiene che, sebbene il suo ciclo di trattamento più breve possa avere vantaggi competitivi limitati rispetto a Tepezza, potrebbe comunque svolgere un ruolo cruciale nella creazione di una rete di pagatori e prescrittori in vista del lancio di VRDN-003. I modelli di valutazione della società prevedono che entrambe le attività possano raggiungere circa 1,8 miliardi di dollari di picco di vendite mondiali non aggiustate per il rischio, o circa 798 milioni di dollari aggiustate per il rischio, entro il 2040.
Le prospettive ottimistiche di Goldman Sachs per Viridian Therapeutics si basano sulla valutazione che VRDN-003 ha il potenziale per essere il migliore della categoria per la somministrazione sottocutanea nel trattamento delle malattie oculari della tiroide. Il rating Buy della società riflette la fiducia nelle prospettive di mercato del farmaco e nella sua capacità di competere efficacemente nel panorama terapeutico in evoluzione della TED.
Tra le altre notizie recenti, Viridian Therapeutics ha riferito di significativi progressi nei suoi programmi clinici durante la telefonata di presentazione dei risultati del primo trimestre del 2024. L'azienda biotecnologica ha completato l'arruolamento per lo studio di Fase 3 del programma VRDN-001 per la malattia oculare tiroidea attiva (TED) e si appresta a condividere i risultati top-line nel settembre 2024. Inoltre, prevede di presentare una richiesta di licenza biologica (BLA) per lo stesso programma nella seconda metà del 2025.
Viridian ha fatto progressi anche nel suo programma VRDN-003 sottocutaneo, dopo un incontro positivo di tipo C con la FDA, con l'inizio degli studi pivotali previsto per la metà dell'anno. L'azienda intende presentare entro la fine dell'anno una domanda per un nuovo farmaco sperimentale (IND) per il suo inibitore di FcRn VRDN-006 e presentare dati su primati non umani per VRDN-008 nella seconda metà del 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente apertura della copertura su Viridian Therapeutics da parte di Goldman Sachs, con un outlook rialzista, sottolinea il potenziale dei trattamenti innovativi dell'azienda per la malattia oculare della tiroide (TED). A complemento di questa analisi, i dati di InvestingPro rivelano un panorama finanziario sfumato per Viridian. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a 787,57 milioni di dollari, a testimonianza dell'interesse degli investitori e della portata delle operazioni. Nonostante le sfide che deve affrontare, come il rapido esaurimento delle riserve di liquidità e la debolezza dei margini di profitto lordo, Viridian detiene più liquidità che debito, il che potrebbe costituire un cuscinetto per i suoi ambiziosi piani di sviluppo.
Un consiglio di InvestingPro che vale la pena di notare è che gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime sugli utili per il prossimo periodo, il che suggerisce un cambiamento positivo nelle aspettative sulla performance finanziaria di Viridian. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, il che potrebbe garantire una certa flessibilità finanziaria nel breve periodo. Tuttavia, è importante notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, a causa degli elevati costi associati allo sviluppo dei farmaci e del panorama competitivo del mercato.
Per gli investitori che stanno valutando una partecipazione in Viridian Therapeutics, è inoltre fondamentale essere consapevoli dell'andamento delle azioni della società. Nell'ultimo mese, il titolo ha subito un calo del 20,85% e attualmente è scambiato al 43,53% del suo massimo di 52 settimane. Con questi dati, i potenziali investitori possono valutare meglio il momento e i rischi potenziali associati all'investimento in Viridian. Per un'analisi più dettagliata e per ulteriori suggerimenti di InvestingPro, visitate il sito Investing.com. I lettori possono anche utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, sbloccando un totale di 9 consigli InvestingPro aggiuntivi per informare le loro decisioni di investimento.
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