Mercoledì Goldman Sachs ha ribadito il rating Neutral su Baxter International (NYSE:BAX), mantenendo l'obiettivo di prezzo a 36,00 dollari. A seguito di una chiacchierata con il vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Baxter, Joel Grade, e con il vicepresidente senior e responsabile delle relazioni con gli investitori, Clare Trachtman, la società ha espresso fiducia nei fondamentali operativi dell'azienda.
La discussione si è incentrata sulla strategia di Baxter e sulla sua attenzione per l'imminente separazione delle attività di Kidney Care. Anche la traiettoria di crescita dei ricavi fino al 2024 è stata un argomento chiave, insieme al percorso dell'azienda per ottenere un miglioramento dei margini operativi. Goldman Sachs è ottimista sul potenziale di Baxter di raggiungere circa il 17% di margini operativi entro il 2026, leggermente al di sopra della sua stima del 16,9%, citando come fattori trainanti un mix favorevole, miglioramenti della supply chain e strategie di prezzo.
L'azienda riconosce l'accelerazione della crescita organica dei ricavi, prevedendo un aumento del 4,4% nel 2025 rispetto al 3,7% del 2024, escludendo il segmento Kidney Care. La prevista espansione dei margini operativi è vista come uno sviluppo positivo per Baxter.
Tuttavia, Goldman Sachs indica che il futuro della divisione Kidney Care di Baxter è un fattore cruciale per la valutazione del titolo dell'azienda. La decisione di scorporare o vendere la divisione Kidney Care è considerata un evento significativo che richiede ulteriore chiarezza prima che la società possa prendere una posizione più definitiva sulle azioni di Baxter. Si prevede che l'esito di questa decisione giocherà un ruolo fondamentale nella definizione del panorama finanziario e della direzione strategica dell'azienda.
In un'altra recente notizia, Baxter International Inc (NYSE:BAX). ha ottenuto solidi risultati finanziari per il primo trimestre del 2024, con un aumento del fatturato globale del 2% su base annua e del 3% a valuta costante. La domanda di prodotti diversificati e i prezzi strategici hanno contribuito a questa crescita, in particolare nel segmento dei prodotti medicali e delle terapie, che ha registrato un aumento del 6%, e nel segmento farmaceutico, che ha ottenuto una crescita dell'11%. Tuttavia, il segmento Healthcare Systems & Technologies ha subito un calo del 9% a causa di problemi operativi.
Inoltre, Baxter ha ricevuto l'approvazione della FDA per estendere l'uso del Clinolipid ai pazienti pediatrici, compresi i neonati pretermine e a termine, estendendo l'uso del prodotto, precedentemente disponibile per gli adulti dal 2019, ai pazienti di tutte le età che necessitano di nutrizione endovenosa.
Per quanto riguarda la copertura degli analisti, Goldman Sachs ha avviato la copertura di Baxter, assegnando un rating Neutrale con un obiettivo di prezzo di 36,00 dollari, mentre UBS ha rivisto l'obiettivo di prezzo di Baxter a 40,00 dollari, rispetto ai precedenti 42,00 dollari, mantenendo un rating Neutrale. TD Cowen ha declassato il titolo di Baxter da Buy a Hold a causa dei problemi di performance nel segmento dei servizi e delle tecnologie ospedaliere.
Questi sono alcuni dei recenti sviluppi relativi a Baxter International Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Baxter International (NYSE:BAX) prende le sue decisioni strategiche, i dati in tempo reale di InvestingPro offrono una visione completa della salute finanziaria dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 16,97 miliardi di dollari, l'azienda mostra un forte rendimento per gli azionisti, un segnale positivo per gli investitori. L'impegno di Baxter nei confronti degli azionisti è ulteriormente evidenziato dalla sua storia di aumento dei dividendi per 7 anni consecutivi, e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, con un rendimento attuale del 3,53%.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Baxter è un attore di primo piano nel settore delle attrezzature e delle forniture per la sanità e viene scambiata vicino al suo minimo di 52 settimane, indicando una potenziale opportunità di valore per gli investitori. Inoltre, l'utile netto dell'azienda dovrebbe crescere quest'anno, il che potrebbe essere un catalizzatore per l'apprezzamento del titolo. Per chi desidera un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori consigli di InvestingPro e i lettori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
La crescita dei ricavi della società rimane modesta, pari al 2,98% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, con un margine di profitto lordo del 38,63%, a testimonianza della sua efficienza operativa. Queste metriche, insieme agli approfondimenti di Goldman Sachs sui fondamentali operativi dell'azienda e sulla traiettoria di crescita dei ricavi, forniscono un quadro completo della posizione finanziaria e delle prospettive future di Baxter.
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