BRISBANE, CALIFORNIA - GT Biopharma, Inc. (NASDAQ:GTBP) ha avviato un'offerta diretta registrata e un contestuale collocamento privato che dovrebbero raccogliere circa 3,2 milioni di dollari di proventi lordi, ha annunciato oggi la società. Nell'ambito dell'offerta diretta, GT Biopharma venderà 740.000 azioni ordinarie al prezzo di 4,35 dollari per azione, con un prezzo at-the-market secondo le regole del Nasdaq.
Parallelamente, l'azienda biofarmaceutica emette warrant in un collocamento privato che consente l'acquisto di ulteriori 740.000 azioni ordinarie allo stesso prezzo di 4,35 dollari ciascuna. Questi warrant possono essere esercitati immediatamente e saranno validi per un periodo di cinque anni dalla data di emissione.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 23 maggio 2024 circa, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. Roth Capital Partners è stato nominato agente di collocamento esclusivo per l'offerta.
I proventi dell'offerta, prima di sottrarre le commissioni dell'agente di collocamento e altre spese correlate, sono destinati a scopi aziendali generali.
I titoli dell'offerta pubblica sono disponibili grazie a una dichiarazione di registrazione su modulo S-3, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) e dichiarata efficace il 20 ottobre 2022. L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione efficace.
I warrant, insieme alle azioni ordinarie che rappresentano, sono offerti privatamente in conformità alla Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933 e alla Regulation D promulgata in base ad esso. Non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli, pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
GT Biopharma è una società biofarmaceutica in fase clinica che si concentra sullo sviluppo e la commercializzazione di prodotti terapeutici di immuno-oncologia basati sulla sua piattaforma proprietaria TriKE® NK cell engager. La tecnologia mira ad amplificare le capacità di distruzione del cancro delle cellule natural killer del paziente.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non deve essere considerato un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre GT Biopharma, Inc. (NASDAQ:GTBP) procede con i suoi sforzi di raccolta di capitali, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, GT Biopharma detiene attualmente una capitalizzazione di mercato di 10,77 milioni di dollari, indicativa delle sue dimensioni nel settore biofarmaceutico. Il rapporto prezzo/valore contabile dell'azienda, negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, è pari a 2,03 e indica come il mercato valuti l'azienda rispetto al suo valore contabile.
Gli investitori in cerca di guadagni a breve termine potrebbero essere incuriositi dal significativo rendimento totale dei prezzi di GTBP, pari al 144,26% nell'ultima settimana e al 111,38% nell'ultimo mese. Queste cifre evidenziano il recente comportamento rialzista del titolo, ulteriormente supportato da un suggerimento di InvestingPro secondo cui il titolo ha registrato forti rendimenti negli ultimi tre mesi.
Tuttavia, chi è interessato alle prospettive a lungo termine dovrebbe notare che l'utile netto di GTBP è previsto in calo quest'anno e gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia entro questo periodo. Ciò è in linea con un altro suggerimento di InvestingPro che indica che il titolo si trova attualmente in territorio di ipercomprato secondo l'indice di forza relativa (RSI), il che potrebbe suggerire cautela ai potenziali acquirenti.
Per gli investitori che desiderano approfondire i dati finanziari e il potenziale di mercato di GT Biopharma, InvestingPro offre ulteriori spunti. Sono disponibili altri 12 suggerimenti di InvestingPro per GTBP su Investing.com/pro/GTBP. Per accedere a questi preziosi consigli e ad altri ancora, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore sconto del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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