Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI), un fondo d'investimento immobiliare focalizzato sulle infrastrutture sostenibili, ha annunciato l'emissione di 700 milioni di dollari in obbligazioni verdi senior non garantite con scadenza 2034 e un tasso d'interesse annuale del 6,375%.
Le obbligazioni sono state emesse in base a un accordo del 1° luglio 2024 tra Hannon Armstrong, la sua partnership operativa e diverse società controllate che fungono da garanti, con U.S. Bank Trust Company, National Association che funge da fiduciario.
Le note, che scadranno il 1° luglio 2034, sono state offerte in un collocamento privato ad acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e a persone non statunitensi in operazioni offshore, esenti dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933. La società prevede di utilizzare i proventi netti per rimborsare una parte dei prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito non garantita e per riscattare le sue obbligazioni senior del 6,00% con scadenza 2025.
Inoltre, Hannon Armstrong ha stipulato un accordo sui diritti di registrazione con gli acquirenti iniziali delle obbligazioni, obbligando la società a depositare una dichiarazione di registrazione dell'offerta di scambio presso la SEC. Questo accordo consente di scambiare le nuove obbligazioni con quelle originali entro 364 giorni dalla data di emissione, a determinate condizioni.
In concomitanza con questa mossa finanziaria, Hannon Armstrong ha anche annunciato la cessazione del suo piano di conservazione dei benefici fiscali a partire dal 1° luglio 2024. Questa cessazione si allinea con la prevista reincorporazione della società dal Maryland al Delaware, approvata dagli azionisti durante l'assemblea annuale del 2024 il 6 giugno 2024. La reincorporazione dovrebbe entrare in vigore il 2 luglio 2024.
Le note sono obbligazioni senior non garantite dell'emittente, di pari grado con tutti i debiti senior non garantiti esistenti e futuri di Hannon Armstrong. Sono effettivamente subordinate a qualsiasi debito garantito nella misura del valore delle attività che garantiscono tale debito.
L'offerta prevede disposizioni per il riacquisto in caso di cambio di controllo, oltre a condizioni di rimborso facoltativo. Le garanzie delle società controllate saranno svincolate alle condizioni specifiche indicate nell'indenture.
Questa attività finanziaria si basa su un comunicato stampa ed è stata riportata in conformità alle norme della SEC.
In altre notizie recenti, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital ha prezzato 700 milioni di dollari di green senior unsecured notes con scadenza 2034, con un tasso di interesse del 6,375%. Il ricavato netto, stimato in circa 688 milioni di dollari, è destinato al rimborso del debito e al finanziamento di progetti verdi. Inoltre, la società ha annunciato una partnership strategica da 2 miliardi di dollari con KKR, formando CarbonCount Holdings 1 (CCH1) e chiudendo oltre 500 milioni di dollari di transazioni nel primo trimestre del 2024.
Contemporaneamente, TD Cowen ha alzato l'obiettivo di prezzo di Hannon Armstrong da 35 a 40 dollari, mantenendo il rating Buy. Ciò fa seguito all'annuncio di CCH1 e a un'analisi dettagliata del bilancio del primo trimestre della società.
Citi ha invece modificato l'obiettivo di prezzo del titolo a 8,30 dollari dai precedenti 8,50 dollari, pur mantenendo il rating Buy, a seguito di una rivalutazione delle previsioni di vendita dell'azienda per gli anni dal 2024 al 2026 e dell'aggiornamento delle proiezioni sul margine di profitto lordo.
In altri sviluppi, Hesai Group, un produttore di lidar con sede in Cina, ha avviato un'azione legale contro il governo degli Stati Uniti. L'azienda contesta la sua inclusione in un elenco del Dipartimento della Difesa che suggerisce legami con l'esercito cinese. Hesai sostiene che la maggior parte della sua proprietà si trova al di fuori della Cina e che i suoi prodotti sono progettati esclusivamente per uso commerciale e civile. Questi recenti sviluppi sottolineano i cambiamenti e le mosse strategiche in corso in queste aziende.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente emissione di obbligazioni verdi senior non garantite da parte di Hannon Armstrong è una mossa strategica per rafforzare la sua posizione finanziaria e impegnarsi in progetti infrastrutturali sostenibili. I dati in tempo reale di InvestingPro riflettono una società con una solida posizione finanziaria. Con una capitalizzazione di mercato di 3,31 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utile (P/E) di 12,43, che sale leggermente a 13,27 negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, la società presenta una proposta di valore per gli investitori che cercano stabilità nel settore delle rinnovabili.
L'impressionante crescita dei ricavi, pari al 35,19% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, indica una forte performance operativa. Inoltre, la dedizione dell'azienda ai rendimenti per gli azionisti è evidente con un rendimento da dividendo del 5,61% e una notevole crescita del dividendo del 5,06% nello stesso periodo.
Queste solide metriche finanziarie sono completate da due suggerimenti chiave di InvestingPro: Hannon Armstrong non solo ha aumentato il suo dividendo per 5 anni consecutivi, ma ha anche mantenuto i pagamenti dei dividendi per 12 anni consecutivi, sottolineando la sua affidabilità come investimento generatore di reddito.
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