PAWTUCKET, R.I. - Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS), azienda globale di giochi e intrattenimento, ha fissato un prezzo per un'offerta pubblica di 500 milioni di dollari di obbligazioni al 6,050% con scadenza 2034 e pagamento degli interessi a partire dal 14 novembre 2024. L'offerta è subordinata alle condizioni di chiusura standard e dovrebbe concludersi intorno al 14 maggio 2024.
I proventi netti della vendita, stimati in 495 milioni di dollari dopo la contabilizzazione dello sconto di sottoscrizione ma prima delle spese di offerta, sono destinati a un uso aziendale generale. Ciò include il riscatto o il rimborso del debito esistente.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc. sono i gestori congiunti dell'operazione.
L'offerta è condotta in conformità a una dichiarazione di registrazione efficace, comprendente un prospetto di base datato 6 maggio 2024, depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Il supplemento al prospetto finale, che illustrerà i termini dell'offerta insieme al prospetto di base, sarà depositato presso la SEC e reso disponibile sul suo sito web. Gli interessati possono ottenere questi documenti attraverso i contatti forniti dai rispettivi book-running manager.
Hasbro è nota per il suo vasto portafoglio di oltre 1.800 marchi, tra cui MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS e altri. La missione dell'azienda si concentra sulla creazione di gioia e comunità attraverso il gioco e la narrazione. Hasbro è stata riconosciuta per la sua cittadinanza aziendale, figurando in elenchi come quello dei 100 Best Corporate Citizens di 3BL Media.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) si prepara all'offerta pubblica di titoli, la salute finanziaria e la performance di mercato della società sono di grande interesse per gli investitori. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Hasbro è pari a circa 8,54 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore dei giochi e dell'intrattenimento. Sebbene l'azienda abbia affrontato delle sfide, con un calo dei ricavi del 16,42% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, mantiene ancora un solido margine di profitto lordo del 50,21%.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Hasbro ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 44 anni consecutivi, dimostrando un forte impegno a restituire valore agli azionisti, sottolineato dall'attuale dividend yield del 4,58%. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel momento in cui l'azienda si impegna nel finanziamento del debito, il che potrebbe rassicurare gli investitori sulla sua capacità di far fronte agli obblighi finanziari. Inoltre, gli analisti prevedono che Hasbro sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe segnare un'inversione di tendenza rispetto al recente periodo in cui la società non era redditizia.
Il titolo ha registrato un forte rialzo negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 42,37%, suggerendo una crescente fiducia da parte degli investitori che potrebbe essere legata all'anticipazione della crescita dell'utile netto e alle revisioni positive degli utili da parte degli analisti. Gli investitori interessati a un'analisi più approfondita delle prospettive finanziarie di Hasbro possono esplorare altri suggerimenti di InvestingPro, con più di 8 elencati sulla piattaforma. Per accedere a questi approfondimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+ a InvestingPro.
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