BONITA SPRINGS, Florida - Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), fornitore nordamericano di servizi di noleggio full-line, ha aumentato la sua offerta privata a 800 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con scadenza 2029, rispetto ai 500 milioni di dollari annunciati inizialmente. Il completamento dell'offerta è previsto per il 7 giugno 2024, in attesa delle condizioni previste.
Queste note, che saranno obbligazioni senior non garantite di Herc Holdings, matureranno interessi pagabili semestralmente. Le attuali e future filiali nazionali della società, tra cui Herc Rentals Inc, garantiranno le note su base senior non garantita, con alcune eccezioni.
Si prevede che i proventi della vendita delle obbligazioni saranno destinati al rimborso di una parte della linea di credito revolving senior garantita basata su attività della società e alla copertura delle spese e dei costi correlati.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati all'interno degli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A e a persone non statunitensi in operazioni offshore ai sensi della Regulation S del Securities Act. Poiché le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti.
Il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto delle note o di altri titoli e non deve essere considerato tale in nessuna giurisdizione in cui sarebbe considerato illegale.
Herc Holdings, fondata nel 1965 e operante attraverso Herc Rentals Inc. ha una rete di 412 sedi e un fatturato dichiarato di circa 3,3 miliardi di dollari nel 2023. L'azienda fornisce una gamma di prodotti e servizi di noleggio progettati per aiutare i clienti a lavorare in modo più efficiente e sicuro.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa e includono dichiarazioni previsionali soggette a eventi futuri, rischi e incertezze che potrebbero far divergere significativamente i risultati effettivi da quelli previsti.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel contesto della recente decisione di Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI) di aumentare l'offerta privata a 800 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite, diversi parametri e suggerimenti di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria più ampia sulla performance e sulla posizione di mercato della società.
Negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, Herc Holdings vanta una capitalizzazione di mercato di 3,86 miliardi di dollari, con un rapporto P/E pari a 11,23. Questa valutazione è accompagnata da una notevole crescita dei ricavi del 14,9%, che indica una solida espansione delle finanze della società.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Herc Holdings ha aumentato costantemente il proprio dividendo per tre anni consecutivi, dimostrando l'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la società ha mantenuto la liquidità con attività che superano gli obblighi a breve termine.
Questi fattori possono infondere fiducia negli investitori che prendono in considerazione l'offerta di titoli della società. Per coloro che sono alla ricerca di approfondimenti, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, tra cui le previsioni degli analisti e l'andamento del prezzo delle azioni, che potrebbero fornire ulteriori chiarimenti sul potenziale di redditività della società per quest'anno.
Tuttavia, è fondamentale notare che sei analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo e che il prezzo delle azioni ha registrato una notevole volatilità negli ultimi tre mesi, con un calo del 18,32% del rendimento totale. Gli investitori potrebbero voler considerare questi aspetti, insieme all'elevato rapporto P/E della società rispetto alla crescita degli utili a breve termine, nel valutare l'opportunità di investimento presentata dall'offerta di titoli.
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