BONITA SPRINGS, Florida - Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI) ha annunciato l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari di obbligazioni senior non garantite con scadenza 2029. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori. Queste obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite della società, garantite da Herc Rentals Inc. e da altre filiali nazionali.
I proventi della vendita di queste note sono destinati al rimborso di una parte dell'attuale contratto di credito revolving senior garantito da Herc Holdings e alla copertura delle spese e dei costi correlati. Gli interessi su queste note saranno pagabili semestralmente in via posticipata.
Questa offerta privata è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati all'interno degli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.
Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli e, se non registrate, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di un'esenzione dai requisiti di registrazione.
Herc Holdings Inc. attraverso la sua controllata Herc Rentals Inc. fornisce servizi di noleggio completi con una rete di 412 sedi in tutto il Nord America. Con un team di circa 7.600 dipendenti, l'azienda ha generato un fatturato totale di circa 3,3 miliardi di dollari nel 2023.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note o di altri titoli e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita nei casi in cui ciò sarebbe illegale. Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa e sono intese come conformi alla norma 135c del Securities Act.
Tra le altre notizie recenti, Herc Holdings è stata oggetto di diversi aggiornamenti da parte degli analisti e ha riportato importanti sviluppi finanziari. BofA Securities ha modificato l'outlook su Herc Holdings, alzando il target di prezzo a 115 dollari e mantenendo il rating Underperform. Questo aggiustamento ha fatto seguito ai risultati del primo trimestre di Herc, che hanno superato le stime del consenso, ma sono stati leggermente inferiori alle aspettative di BofA Securities. La società ha registrato un fatturato complessivo di 774 milioni di dollari, esclusi i contributi di Cinelease, e un EBITDA rettificato di 329 milioni di dollari. Nel primo trimestre Herc Holdings ha registrato una crescita del 5,1% rispetto all'anno precedente.
KeyBanc ha mantenuto il rating Sector Weight e l'obiettivo di prezzo per Herc Holdings, nonostante i risultati del primo trimestre della società abbiano superato le stime di consenso. L'azienda ha espresso preoccupazione per le future comunicazioni di Herc Holdings con gli investitori a causa dell'imminente vendita dell'attività Cinelease. Nel frattempo, Herc Holdings ha registrato un fatturato e un EBITDA rettificato da record per il primo trimestre del 2024, segnando un periodo di crescita significativa. La società ha inoltre dichiarato un aumento del 5% del dividendo trimestrale per il 2024.
Questi recenti sviluppi evidenziano la performance finanziaria di Herc Holdings e l'attenzione che ha ricevuto dagli analisti. I risultati del primo trimestre della società hanno mostrato una buona resistenza, con un'accelerazione della crescita dei tassi su base sequenziale per tutto il trimestre. Herc Holdings ha inoltre investito 148 milioni di dollari in fusioni e acquisizioni nel primo trimestre, aggiungendo 11 nuove sedi e aprendo altre quattro sedi greenfield. Nonostante alcune attività principali non abbiano soddisfatto le aspettative, la società ha ribadito le prospettive per il 2024, sostenute da una maggiore visibilità.
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