HOUSTON - Hess Midstream LP (NYSE: HESM), società operante nel settore midstream del petrolio e del gas, ha annunciato oggi il lancio di un'offerta pubblica di 10 milioni di azioni di classe A da parte di un'affiliata di Global Infrastructure Partners. Le azioni vengono offerte attraverso un'offerta pubblica sottoscritta, con J.P. Morgan che funge da bookrunning manager.
L'affiliata, denominata Azionista Venditore, dovrebbe inoltre concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1,5 milioni di azioni di classe A. Hess Midstream non riceverà alcun ricavo da questa offerta, poiché la vendita è effettuata esclusivamente dall'Azionista venditore.
L'offerta pubblica è condotta alla Borsa di New York e su altri mercati, con la possibilità di transazioni a prezzi di mercato o attraverso accordi negoziati. Le azioni vengono offerte in base a un supplemento al prospetto informativo e a una dichiarazione di registrazione su piattaforma precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
Hess Midstream LP opera nel settore energetico, concentrandosi sullo sviluppo e sull'acquisizione di attività midstream. Le sue attività comprendono principalmente la gestione di petrolio, gas e acqua prodotta nei giacimenti Bakken e Three Forks Shale nel Nord Dakota, fornendo servizi a Hess Corporation e a clienti terzi.
Il comunicato stampa della società contiene dichiarazioni previsionali che si basano sulle attuali aspettative e proiezioni di eventi futuri. Queste affermazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli descritti e non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
Si avvisano gli investitori e il pubblico che l'offerta viene effettuata solo tramite il supplemento al prospetto e il relativo prospetto, disponibili sul sito web della SEC o direttamente presso J.P. Morgan.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Hess Midstream LP.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Hess Midstream LP (NYSE: HESM) si prepara all'offerta pubblica di azioni di classe A, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Hess Midstream vanta attualmente una solida capitalizzazione di mercato di circa 8,01 miliardi di dollari USA, che riflette la fiducia degli investitori e la portata della società nel settore midstream del petrolio e del gas.
La società ha inoltre dimostrato una solida performance finanziaria con una crescita dei ricavi del 10,36% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, indicando una traiettoria positiva nelle sue operazioni commerciali. Questo dato è ulteriormente rafforzato da un margine di profitto lordo dell'impressionante 76,52%, che dimostra la capacità della società di gestire in modo efficiente il costo dei beni venduti e di mantenere la redditività.
Gli investitori in cerca di reddito potrebbero trovare particolarmente interessante il rendimento da dividendo di Hess Midstream, pari al 7,25%, soprattutto se si considera la storia di pagamenti di dividendi costanti della società. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Hess Midstream ha aumentato il proprio dividendo per 7 anni consecutivi, a testimonianza dell'impegno della società a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la società è scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, con un prezzo pari al 97,23% del picco, il che potrebbe segnalare l'ottimismo del mercato sulle sue performance future.
Per chi sta valutando un investimento in Hess Midstream, sono disponibili altri consigli di InvestingPro, per un totale di 12 consigli elencati su InvestingPro. Questi approfondimenti potrebbero fornire una comprensione più sfumata della salute finanziaria e della posizione di mercato della società. Gli investitori interessati possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, sbloccando così l'accesso a preziosi dati di mercato e analisi di esperti che potrebbero informare le decisioni di investimento.
Con il procedere dell'offerta, le metriche e gli approfondimenti di InvestingPro possono costituire una risorsa preziosa per gli investitori che intendono valutare le prospettive di crescita e la stabilità finanziaria di Hess Midstream nel dinamico settore energetico.
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