HOUSTON - Hess Midstream Operations LP, una consociata di Hess Midstream LP (NYSE:HESM), ha effettuato un'offerta di 600 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con un tasso d'interesse del 6,500%, con scadenza nel 2029. L'offerta, inizialmente annunciata a 500 milioni di dollari, è stata aumentata a causa della domanda degli investitori. Il collocamento privato si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e ad alcuni soggetti non statunitensi in conformità con le normative internazionali.
L'azienda ha dichiarato che i proventi delle obbligazioni saranno utilizzati principalmente per pagare il debito esistente nell'ambito della sua linea di credito revolving, mentre i fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali. La transazione dovrebbe concludersi entro il 16 maggio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza un'esenzione da tali requisiti di registrazione.
Hess Midstream LP è una società orientata alla crescita e impegnata in operazioni midstream, tra cui la proprietà, la gestione, lo sviluppo e l'acquisizione di una serie di attività. Queste attività forniscono servizi a Hess Corporation e a clienti terzi, concentrandosi sulla gestione del petrolio, del gas e dell'acqua prodotta nelle aree Bakken e Three Forks Shale in North Dakota.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Hess Midstream Operations LP (NYSE:HESM) compie un passo significativo nell'ottimizzazione della sua struttura di capitale con la fissazione del prezzo delle obbligazioni senior non garantite, gli investitori potrebbero trovare utile considerare la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Hess Midstream vanta una solida capitalizzazione di mercato di circa 7,94 miliardi di dollari USA, a dimostrazione della portata delle sue operazioni nel settore midstream.
Riflettendo sulle metriche di redditività della società, il rapporto P/E si attesta a un notevole 15,6, con un P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al primo trimestre 2024 pari a 19,68. Ciò suggerisce che, sebbene la società sia scambiata a una valutazione più elevata rispetto alla crescita degli utili a breve termine, mantiene una forte posizione sul mercato. Il rendimento da dividendo della società, secondo gli ultimi dati, è un interessante 7,5% e con una crescita dei dividendi del 14,4% negli ultimi dodici mesi, Hess Midstream continua a ricompensare in modo significativo i suoi azionisti.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Hess Midstream ha aumentato il suo dividendo per 7 anni consecutivi, rafforzando l'impegno della società a restituire valore ai suoi investitori. Inoltre, il titolo è noto per essere generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che può interessare gli investitori che cercano stabilità nei loro portafogli. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive di mercato di Hess Midstream, InvestingPro offre una serie di ulteriori suggerimenti, con altri 11 disponibili sulla piattaforma. Per accedere a questi approfondimenti, gli investitori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, migliorando la loro strategia di investimento con una preziosa guida basata sui dati.
Mentre la società si prepara a finalizzare la transazione delle sue obbligazioni senior non garantite, le parti interessate possono rimanere informate sulla performance di Hess Midstream visitando il sito https://www.investing.com/pro/HESM per ottenere dati in tempo reale e analisi di esperti.
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