CHICAGO - Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H), un'importante società alberghiera, ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica di titoli senior per un totale di 800 milioni di dollari. Le obbligazioni sono suddivise in due serie: 450 milioni di dollari con scadenza 2029 e tasso di interesse del 5,25% e 350 milioni di dollari con scadenza 2034 e tasso di interesse del 5,50%.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 17 giugno 2024, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni previste. Hyatt intende destinare i proventi netti al ritiro delle sue obbligazioni all'1,800% con scadenza 1 ottobre 2024 e alla copertura di scopi aziendali generali, oltre che alle commissioni e alle spese legate all'offerta.
BofA Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan e Scotiabank sono i rappresentanti dei sottoscrittori e i joint book-running manager dell'offerta. L'offerta viene eseguita in base a una dichiarazione di registrazione su modulo S-3 depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 30 agosto 2023, che è diventata effettiva al momento del deposito.
Il portafoglio di Hyatt al 31 marzo 2024 comprende oltre 1.300 proprietà in 78 Paesi in sei continenti, con una gamma di marchi che soddisfano vari segmenti del mercato dell'ospitalità. L'azienda gestisce anche il programma fedeltà World of Hyatt e altri servizi sussidiari.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti l'offerta e l'uso previsto dei proventi. Queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. L'offerta di titoli non avrà luogo in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) sta affrontando la sua ultima offerta di titoli senior, la salute finanziaria e la performance di mercato della società diventano punti focali per i potenziali investitori. Con un robusto margine di profitto lordo del 67,12% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, Hyatt dimostra la sua capacità di gestire in modo efficiente il costo delle vendite rispetto ai ricavi, un fattore critico nel settore dell'ospitalità dove i margini possono spesso essere compressi dai costi operativi.
Il management di Hyatt ha dimostrato di avere fiducia nel futuro dell'azienda riacquistando aggressivamente azioni, il che è spesso visto come un segnale positivo sulla valutazione e sulle prospettive future dell'azienda. Ciò è in linea con il suggerimento di InvestingPro di PRONEWS24 che evidenzia la posizione rialzista del management. Per gli investitori che valutano i rischi e i benefici dell'offerta di titoli senior, questo potrebbe essere un segnale incoraggiante dell'impegno della società nei confronti del valore per gli azionisti.
Nonostante alcuni analisti abbiano rivisto al ribasso le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, la società continua a scambiare con una bassa volatilità dei prezzi, offrendo un ambiente di investimento relativamente stabile. A ciò si aggiunge il significativo aumento del prezzo di Hyatt negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 25,12%, che sottolinea il potenziale di apprezzamento del capitale in aggiunta al reddito fisso delle obbligazioni.
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