Giovedì Evercore ISI ha mantenuto il rating Outperform su Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), con un obiettivo di prezzo stabile a 225,00 dollari. La valutazione dell'azienda arriva nel contesto di discussioni sui ricavi e sugli obblighi di prestazione rimanenti (RPO) dell'azienda che potrebbero bilanciare alcune delle maggiori pressioni sui margini operativi previste nella guidance per l'anno fiscale 2025.
L'analisi di Evercore ISI sottolinea che, nonostante le preoccupazioni riguardanti i costi, in particolare il ritorno sugli investimenti in GPU, e le potenziali sfide del secondo semestre dovute a Iceberg e all'ottimizzazione del data warehouse, il business fondamentale di Snowflake rimane solido. L'azienda sottolinea che Snowflake è nelle prime fasi di realizzazione dei benefici dei suoi servizi più recenti, come Cortex e Snowpark, che si prevede possano guidare i consumi.
Mentre Snowflake si avvicina alla riunione degli analisti che si terrà all'inizio di giugno, Evercore ISI suggerisce che le prospettive di rischio/rendimento appaiono favorevoli per la seconda metà dell'anno. L'azienda prevede che ulteriori approfondimenti sul modo in cui i nuovi servizi di intelligenza artificiale dell'azienda influenzano i consumi saranno un argomento critico. Inoltre, qualsiasi informazione fornita sulla leva operativa a lungo termine di Snowflake sarà probabilmente accolta positivamente dagli investitori.
Il commento dell'analista riflette la fiducia nel core business di Snowflake e nella sua traiettoria, nonostante i venti contrari a breve termine. L'attenzione è rivolta alla crescita potenziale e ai guadagni di efficienza derivanti dagli investimenti dell'azienda in servizi innovativi.
Approfondimenti di InvestingPro
La posizione ottimistica di Evercore ISI su Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) è ulteriormente completata da metriche finanziarie degne di nota e da approfondimenti professionali. Secondo i dati più recenti, Snowflake vanta un robusto tasso di crescita dei ricavi del 35,86% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, sottolineando l'espansione del business dell'azienda. L'impegno dell'azienda nell'innovazione e nell'espansione dei servizi, come si evince dal suo margine di profitto lordo di quasi il 68%, suggerisce una forte capacità di monetizzare efficacemente le sue offerte.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Snowflake detiene più liquidità che debiti in bilancio e ha attività liquide superiori agli obblighi a breve termine, il che potrebbe fornire flessibilità finanziaria nel perseguire strategie di crescita o nel far fronte alle pressioni sui margini operativi. Tuttavia, è anche importante notare che Snowflake non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi ed è scambiata a multipli di valutazione elevati di fatturato e prezzo/valore contabile, che gli investitori dovrebbero considerare nel contesto delle loro strategie di investimento.
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