NEW YORK - Intra-Cellular Therapies, Inc. (NASDAQ:ITCI), azienda biofarmaceutica, ha annunciato oggi l'avvio di un'offerta pubblica di azioni ordinarie sottoscritte per 500 milioni di dollari. La società prevede inoltre di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori azioni, fino al 15% del totale offerto.
L'iniziativa dell'azienda newyorkese, nota per lo sviluppo di trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale, è soggetta alle condizioni di mercato e non vi è alcuna certezza riguardo al completamento o ai termini dell'offerta. Le azioni saranno vendute direttamente da Intra-Cellular Therapies.
L'offerta viene effettuata tramite una dichiarazione di registrazione su scaffale sul modulo S-3, efficace dopo il deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Un supplemento al prospetto preliminare che illustra i termini dell'offerta sarà depositato presso la SEC.
J.P. Morgan, Leerink Partners, BofA Securities, Morgan Stanley e RBC Capital Markets sono stati nominati book-running manager congiunti per questa offerta.
Intra-Cellular Therapies, fondata su una ricerca premiata con il Nobel, sfrutta un approccio intracellulare per creare trattamenti innovativi per le malattie psichiatriche e neurologiche.
Le dichiarazioni previsionali della società indicano l'anticipazione dell'offerta pubblica, ma riconoscono anche i rischi e le incertezze che potrebbero influire sul risultato, tra cui le condizioni di mercato e il completamento dell'offerta.
I termini definitivi saranno delineati in un supplemento al prospetto finale depositato presso la SEC. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli e non vi sarà alcuna vendita in giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Intra-Cellular Therapies.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'annuncio di un'importante offerta pubblica di Intra-Cellular Therapies Inc. (NASDAQ:ITCI), gli investitori potrebbero essere interessati a comprendere la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Intra-Cellular Therapies ha una capitalizzazione di mercato di 7,73 miliardi di dollari e ha registrato un'impressionante crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023, con un aumento dell'85,51%. Questa traiettoria di crescita è ulteriormente evidenziata da una crescita trimestrale dei ricavi del 50,34% nel 1° trimestre 2023.
Nonostante non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, con un margine di reddito operativo negativo del -34,32%, le attività liquide dell'azienda superano i suoi obblighi a breve termine, indicando un certo grado di stabilità finanziaria. Questo è un fattore critico da considerare per gli investitori, soprattutto quando si valutano i potenziali rischi e benefici della partecipazione all'offerta pubblica. Inoltre, Intra-Cellular Therapies opera con un livello di indebitamento moderato, il che è un segnale rassicurante per gli investitori preoccupati per la leva finanziaria e gli impegni finanziari a lungo termine della società.
Un consiglio di InvestingPro che vale la pena di notare è che Intra-Cellular Therapies è scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, con il prezzo all'88,95% del picco, e ha registrato un rendimento elevato negli ultimi dieci anni. Ciò suggerisce una solida storia di performance, che potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità di crescita. Tuttavia, la società è scambiata con un multiplo prezzo/valore di 11,08 e gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe essere un punto di considerazione per coloro che valutano la valutazione del titolo.
Per gli investitori interessati a un'analisi più approfondita della performance di Intra-Cellular Therapies e per ulteriori suggerimenti di InvestingPro, tra cui i livelli di indebitamento e il rendimento della società negli ultimi cinque anni, visitare https://www.investing.com/pro/ITCI. Ricordate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+. In totale, sono disponibili altri otto suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda.
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