PECHINO - JD.com, Inc. (NASDAQ:JD), un importante fornitore di tecnologia e servizi basati sulla supply chain, ha aumentato il prezzo dell'offerta di obbligazioni senior convertibili per un totale di 1,75 miliardi di dollari con scadenza 2029. L'offerta, rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati e ad alcuni soggetti non statunitensi, prevede anche un'opzione per gli acquirenti iniziali di acquistare fino a 250 milioni di dollari di obbligazioni aggiuntive entro un periodo di 30 giorni.
L'azienda intende utilizzare i proventi per riacquistare azioni, espandere l'attività all'estero, potenziare la propria rete di fornitura e per le esigenze di capitale circolante. Le obbligazioni, che scadranno il 1° giugno 2029, avranno un tasso di interesse dello 0,25% annuo, pagabile semestralmente.
I titolari delle obbligazioni possono convertirle in contanti, in azioni di deposito americane (ADS) o in una combinazione delle due a scelta di JD.com, con un tasso di conversione iniziale fissato a circa 21,8830 ADS per 1.000 dollari di capitale delle obbligazioni. Questo tasso è soggetto ad aggiustamenti a determinate condizioni.
In concomitanza con l'offerta di titoli, JD.com sta effettuando un riacquisto simultaneo di circa 14 milioni di ADS, che dovrebbe compensare la potenziale diluizione derivante dalla conversione dei titoli. Le attività di riacquisto possono influenzare il prezzo di mercato degli ADS e il prezzo di negoziazione delle note.
Le note, le ADS consegnabili alla conversione e le azioni ordinarie di Classe A non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense o di qualsiasi altra giurisdizione e, pertanto, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non in base a specifiche esenzioni.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 23 maggio 2024 circa, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli.
JD.com è riconosciuta per la sua infrastruttura di vendita al dettaglio avanzata e ha ampliato i suoi servizi a vari settori attraverso la sua offerta Retail as a Service. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre JD.com, Inc. (NASDAQ:JD) procede con le sue manovre finanziarie strategiche, tra cui la recente emissione di obbligazioni senior convertibili, gli investitori e gli analisti di mercato stanno monitorando attentamente le metriche di performance dell'azienda e le prospettive future.
Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, JD.com vanta una solida capitalizzazione di mercato di 53,04 miliardi di dollari. Questa cifra sottolinea la presenza significativa dell'azienda nel settore della tecnologia e dei servizi basati sulla catena di approvvigionamento.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano un paio di punti chiave che potrebbero interessare gli investitori che considerano il potenziale di JD.com. In primo luogo, l'azienda viene scambiata a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, con un rapporto P/E di 16,08 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 di 12,08. Questo suggerisce che l'azienda ha una crescita degli utili di 12,08.
Ciò suggerisce che gli utili dell'azienda stanno crescendo più rapidamente del prezzo delle azioni, il che potrebbe indicare una sottovalutazione. In secondo luogo, gli analisti hanno mostrato fiducia nella performance futura di JD.com, con 6 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, segnalando un sentiment positivo sulla redditività dell'azienda.
Inoltre, la crescita dei ricavi di JD.com rimane costante, con un aumento del 4,98% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. La solida posizione finanziaria dell'azienda è ulteriormente sostenuta dalla sua liquidità, che è superiore a quella del debito, fornendo una solida base per l'esecuzione delle sue iniziative strategiche, come l'espansione delle attività all'estero e il miglioramento della rete della supply chain.
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