CORK, Irlanda - Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), leader mondiale nelle tecnologie per l'edilizia intelligente, sana e sostenibile, ha annunciato oggi l'avvio di offerte pubbliche di acquisto per riacquistare fino a 90 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior in circolazione. Le offerte sono strutturate con livelli di priorità di accettazione e prevedono un incentivo al pagamento anticipato dell'offerta per i possessori che agiscono entro una determinata scadenza.
I titoli oggetto delle offerte d'acquisto sono le 5,125% Senior Notes con scadenza 2045 e le 4,500% Senior Notes con scadenza 2047, con livelli di priorità di accettazione assegnati a ciascuna serie. Il corrispettivo totale per i titoli, che saranno acquistati in base a questi livelli, comprende un pagamento aggiuntivo per l'offerta anticipata per quelli offerti entro la scadenza del 3 giugno 2024.
I detentori che offriranno validamente i loro titoli prima delle 17:00, ora di New York, della data di offerta anticipata avranno diritto a ricevere il corrispettivo totale calcolato utilizzando uno spread fisso rispetto al rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense.
Il corrispettivo dell'offerta d'acquisto tardiva, applicabile ai possessori che effettuano l'offerta dopo la scadenza anticipata ma prima della data di scadenza del 18 giugno 2024, sarà il corrispettivo totale meno il pagamento dell'offerta anticipata. Tutti i titoli offerti matureranno inoltre interessi non pagati fino alla data di regolamento, esclusa.
Le offerte non dipendono da un importo minimo di titoli offerti, ma sono soggette a un limite massimo complessivo e a determinate altre condizioni specificate nell'offerta di acquisto. Johnson Controls si riserva il diritto di modificare il massimale aggregato dell'offerta in qualsiasi momento, nel rispetto delle leggi applicabili e senza prorogare il termine di ritiro.
I titoli offerti possono essere ritirati entro le ore 17:00, ora di New York, del 3 giugno 2024, salvo proroghe o disposizioni di legge. La data di regolamento dei titoli offerti entro la data di offerta anticipata è prevista per il 6 giugno 2024, mentre il regolamento finale è previsto per il 21 giugno 2024, dopo la data di scadenza.
BofA Securities è il dealer manager per le offerte d'asta e D.F. King & Co., Inc. è l'agente per le offerte e le informazioni. L'Offerta di acquisto viene distribuita ai titolari a partire da oggi e i dettagli completi sono disponibili presso l'agente informativo.
Questa mossa rientra nella strategia di gestione finanziaria di Johnson Controls e riflette il suo impegno a ottimizzare la struttura del capitale. La società non ha formulato alcuna raccomandazione ai possessori in merito all'offerta di titoli, lasciando la decisione a discrezione dei singoli investitori.
L'annuncio si basa su un comunicato stampa e fornisce informazioni chiave per i possessori di titoli della società e per la comunità degli investitori in generale.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) naviga nei mercati finanziari con le sue recenti offerte pubbliche di acquisto, la posizione della società nella comunità degli investitori può essere ulteriormente illuminata dagli approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 46,5 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 27,75, la società presenta un profilo finanziario solido. I dati rettificati degli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024 mostrano un rapporto P/E di 21,72, suggerendo una valutazione che può essere considerata elevata in relazione alla crescita degli utili a breve termine.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Johnson Controls è stato un fornitore costante di rendimenti per gli azionisti, mantenendo il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi. Questo record, unito a un rendimento da dividendo del 2,14% secondo gli ultimi dati, può interessare gli investitori orientati al reddito. Inoltre, la società ha aumentato il suo dividendo negli ultimi tre anni, indicando un impegno a restituire valore agli azionisti tra le sue altre strategie finanziarie.
InvestingPro sottolinea anche che la società ha registrato un notevole rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale semestrale del 33,39%, ed è scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane al 98,01% di questo valore. Questa performance sottolinea il forte rendimento di Johnson Controls nel periodo recente e può essere un punto di interesse per gli investitori che valutano le attuali dinamiche di mercato della società.
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