HOUSTON e MIDLAND, Texas - Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK), società attiva nel midstream energetico, ha annunciato un'espansione strategica nel bacino del Delaware con l'acquisizione di Durango Permian LLC, un'operazione che raddoppia il chilometraggio delle sue condutture e aumenta significativamente la capacità di lavorazione. Kinetik acquisirà Durango per 765 milioni di dollari in contanti e azioni, con un ulteriore corrispettivo contingente basato sui futuri costi di capitale.
L'acquisizione, che dovrebbe concludersi nel giugno 2024, aggiunge oltre 60 nuovi clienti e 2.400 miglia di gasdotto nelle contee di Eddy e Lea del New Mexico, alcune delle aree più attive del bacino di Permian. L'accordo prevede un pagamento in contanti di 315 milioni di dollari e 3,8 milioni di azioni ordinarie Kinetik di classe C alla chiusura, con ulteriori 7,7 milioni di azioni differite fino a luglio 2025.
Kinetik ha inoltre stipulato un accordo di 15 anni per la raccolta e il trattamento del gas con un importante cliente esistente nella contea di Eddy, che rappresenta un investimento di 200 milioni di dollari fino al 2026. L'accordo inizierà alla fine dell'anno e i servizi di lavorazione inizieranno nel secondo trimestre del 2025.
Per finanziare in parte queste iniziative, Kinetik ha accettato di vendere la sua partecipazione del 16% nell'oleodotto Gulf Coast Express ad ArcLight Capital Partners LLC per 540 milioni di dollari, una transazione che dovrebbe chiudersi nelle prossime settimane.
Dopo l'acquisizione, si prevede che l'obiettivo di leva finanziaria di Kinetik, pari a 3,5x, sarà raggiunto e si prevede che le transazioni avranno un impatto positivo di oltre il 10% sul flusso di cassa libero per azione a partire dalla seconda metà del 2025. Si prevede che questa crescita coinciderà con un'accelerazione del ritorno di capitale agli azionisti.
L'azienda prevede inoltre di aggiornare le sue previsioni di EBITDA rettificato e spese in conto capitale per il 2024 dopo la chiusura dell'acquisizione Durango.
Questi sviluppi seguono la recente espansione di Kinetik nella contea di Lea, nel Nuovo Messico, e sono in linea con la sua strategia di diventare un fornitore di servizi midstream puro nel bacino del Delaware. Queste informazioni si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) sta facendo notizia con la sua ambiziosa espansione nel bacino del Delaware, e i numeri di InvestingPro evidenziano diversi aspetti chiave che gli investitori dovrebbero notare. La società ha una capitalizzazione di mercato di 5,98 miliardi di dollari USA, a dimostrazione della sua significativa presenza nel settore energetico midstream. Questa mossa, insieme alle acquisizioni e agli accordi strategici, mira a consolidare la presenza di Kinetik in una delle regioni petrolifere e del gas più attive degli Stati Uniti.
Gli investitori potrebbero trovare particolarmente interessante la solidità finanziaria di Kinetik, come dimostra il suo rapporto P/E di 7,55, che si è leggermente adeguato a 7,81 negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Questa valutazione indica che il titolo potrebbe avere un prezzo ragionevole rispetto ai suoi utili. Inoltre, il dividend yield della società si attesta a un interessante 7,62%, a testimonianza del suo impegno a restituire valore agli azionisti. Ciò è ulteriormente supportato da uno dei suggerimenti di InvestingPro, che sottolinea come Kinetik paghi un dividendo significativo agli azionisti.
Per coloro che cercano stabilità nei loro investimenti, un altro suggerimento di InvestingPro sottolinea che il titolo Kinetik è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe renderlo un'opzione adatta agli investitori con una minore propensione al rischio. Anche la performance dell'azienda negli ultimi tre mesi è stata forte, con un rendimento totale di quasi il 25%.
Sebbene Kinetik sia scambiata a multipli di valutazione elevati per l'EBIT e i ricavi, il che indica che potrebbe avere un prezzo superiore in base a queste metriche, le recenti mosse strategiche dell'azienda e il suo solido rendimento da dividendo potrebbero giustificare la valutazione più elevata per alcuni investitori. Inoltre, Kinetik è scambiata vicino ai massimi delle 52 settimane, il che riflette la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita dell'azienda.
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