La strategia Tech Titans ProPicks ha realizzato un impressionante rendimento del 183,59% nel febbraio 2024, superando in modo significativo i principali indici di riferimento. In confronto, l'S&P 500 (SPX) ha guadagnato il 2,08%, il Dow Jones Industrial Average (DJI) è salito dell'1,23% e il Nasdaq-100 (NDX) è sceso del 4,62% nello stesso periodo.
[Grafico: 1 - Rendimento della strategia rispetto ai benchmark].
Riepilogo della performance
Negli ultimi tre mesi, la strategia Tech Titans ha generato un notevole rendimento del 26,93%, mentre l'SPX, il DJI e l'NDX hanno registrato rispettivamente un rendimento del 9,94%, del 4,98% e del -3,12%. L'eccezionale performance della strategia può essere attribuita ai forti rendimenti di alcune partecipazioni chiave:
1. MicroStrategy Incorporated (MSTR) - Rendimento mensile: 51.64%
2. Super Micro Computer, Inc. (SMCI) - Rendimento mensile: 14.54%
3. AppLovin Corporation (APP) - Rendimento mensile: 11.05%
4. NVIDIA Corporation (NVDA) - Rendimento mensile: 9.83%
5. DocuSign, Inc. (DOCU) - Rendimento mensile: 6.69%
[Grafico: 2 | Rendimento mensile di ogni azione del mese scorso].
Nuove aggiunte
La strategia Tech Titans ha aggiunto tre nuove partecipazioni a partire dal 4 marzo 2024:
1. Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
- Descrizione: Allegro MicroSystems è un'azienda leader a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni di rilevamento e di alimentazione per il controllo del movimento e per i sistemi ad alta efficienza energetica nei mercati automobilistico e industriale.
- Cap. di mercato (rettificato): $5.19B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $1.15
- Crescita EPS di base: 45.84%
- Rapporto P/E: 23,38
- Prospettive degli analisti: Allegro MicroSystems è ben posizionata per beneficiare della crescente domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica e della crescente adozione di veicoli elettrici. La forte posizione di mercato, il portafoglio di prodotti innovativi e le partnership con le principali case automobilistiche supportano le prospettive rialziste dell'azienda. Tuttavia, i rischi potenziali includono la concorrenza di operatori più grandi e la natura ciclica dell'industria automobilistica.
2. Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
- Descrizione: Axcelis Technologies è un fornitore leader di impianti di impiantazione ionica e di altre apparecchiature di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di chip semiconduttori.
- Cap. di mercato (rettificato): $3.67B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $7.52
- Crescita EPS di base: 35.68%
- Rapporto P/E: 14,89
- Prospettive degli analisti: Axcelis Technologies dovrebbe beneficiare della crescente domanda di chip semiconduttori in vari settori, tra cui quello automobilistico, dell'elettronica di consumo e dei centri dati. Le solide relazioni con i clienti, l'esperienza tecnologica e il portafoglio prodotti in espansione supportano le prospettive positive dell'azienda. I rischi potenziali includono la natura ciclica del settore dei semiconduttori e la concorrenza dei grandi produttori di apparecchiature.
3. Agilysys, Inc. (AGYS)
- Descrizione: Agilysys è un fornitore leader di soluzioni software innovative per l'ospitalità, che offre soluzioni per il punto vendita, la gestione delle proprietà, l'inventario e l'approvvigionamento, nonché soluzioni mobili e wireless per il settore alberghiero.
- Cap. di mercato (rettificato): $2.28B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $3.41
- Crescita dell'EPS di base: 686,74%.
- Rapporto P/E: 26,66
- Prospettive degli analisti: Agilysys è ben posizionata per beneficiare della trasformazione digitale in corso nel settore dell'ospitalità. Le soluzioni basate sul cloud, la solida base di clienti e l'attenzione all'innovazione supportano le prospettive rialziste dell'azienda. Tuttavia, i rischi potenziali includono la concorrenza di fornitori di software più grandi e l'impatto della crisi economica sul settore dell'ospitalità.
Aggiornamenti del portafoglio
Azioni rimosse:
1. RingCentral, Inc. (RNG) - Rendimento mensile: -0,38%.
2. DocuSign, Inc. (DOCU) - Rendimento mensile: 6.69%
3. Pure Storage, Inc. (PSTG) - Rendimento mensile: -5,91%.
###Continuare a detenere:
1. NVIDIA Corporation (NVDA) - Rendimento mensile: 9.83%
- Descrizione: NVIDIA è un'azienda leader nella progettazione di unità di elaborazione grafica (GPU) per i mercati dei videogiochi e dei professionisti, nonché di unità system on a chip (SoC) per il mercato del mobile computing e dell'automotive.
- Cap. di mercato (rettificato): $2,224.01B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $12.05
- Crescita dell'EPS di base: 586,29%
- Rapporto P/E: 74,73
- Prospettive degli analisti: Si prevede che NVIDIA continuerà a beneficiare della crescente domanda di soluzioni di AI, machine learning e data center. La forte posizione di mercato, il portafoglio di prodotti innovativi e le partnership con le principali aziende tecnologiche supportano le prospettive rialziste dell'azienda. I rischi potenziali includono la concorrenza di altri produttori di chip e la natura ciclica del settore dei semiconduttori.
2. Extreme Networks, Inc. (EXTR) - Rendimento mensile: -7,70%.
- Descrizione: Extreme Networks è un fornitore leader di soluzioni di rete basate su software per le imprese, che offre infrastrutture di rete cablate e wireless, software per la gestione della rete, analisi e sicurezza.
- Cap. di mercato (rettificato): $1.48B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $0.62
- Crescita dell'EPS di base: 66,43%.
- Rapporto P/E: 18,45
- Prospettive degli analisti: Extreme Networks è ben posizionata per beneficiare della crescente domanda di soluzioni di rete sicure, affidabili e ad alte prestazioni. La solida base di clienti, il portafoglio prodotti in espansione e l'attenzione alle soluzioni software supportano le prospettive positive dell'azienda. Tuttavia, i rischi potenziali includono la concorrenza dei grandi fornitori di apparecchiature di rete e l'impatto della crisi economica sulla spesa IT delle imprese.
3. MicroStrategy Incorporated (MSTR) - Rendimento mensile: 51.64%
- Descrizione: MicroStrategy è un fornitore leader di software per l'analisi aziendale e la mobilità, che offre una piattaforma completa per la scoperta dei dati, l'analisi mobile e l'intelligence delle identità.
- Capitalizzazione di mercato (rettificata): $27.77B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $31.39
- Crescita dell'EPS di base: 124,18
- Rapporto P/E: 64,72
- Prospettive degli analisti: La forte performance di MicroStrategy può essere attribuita alle sue significative partecipazioni in Bitcoin e alla recente impennata dei prezzi delle criptovalute. La focalizzazione dell'azienda sui software di analisi aziendale e di mobilità supporta inoltre una prospettiva rialzista, in quanto le aziende cercano sempre più di sfruttare i dati per il processo decisionale e di ottimizzare le loro strategie mobili. I rischi potenziali includono la volatilità dei prezzi del Bitcoin e la concorrenza di altri fornitori di software di analisi e mobilità.
4. AppLovin Corporation (APP) - Rendimento mensile: 11.05%
- Descrizione: AppLovin è una piattaforma tecnologica leader nel settore delle applicazioni mobili che aiuta gli sviluppatori a commercializzare, monetizzare e analizzare le loro applicazioni. La società possiede anche un portafoglio di applicazioni mobili di vario genere.
- Cap. di mercato (rettificato): $22.78B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $1.01
- Crescita dell'EPS di base: 294,41%.
- Rapporto P/E: 64,17
- Prospettive degli analisti: AppLovin dovrebbe beneficiare della continua crescita dell'ecosistema delle applicazioni mobili e della crescente domanda di soluzioni di monetizzazione e marketing delle applicazioni. La solida piattaforma tecnologica dell'azienda, l'ampia rete di sviluppatori e il portafoglio di applicazioni diversificate supportano una prospettiva rialzista. Tra i rischi potenziali vi sono la concorrenza di altre piattaforme di monetizzazione delle app e i cambiamenti nelle politiche degli app store che potrebbero avere un impatto sul modello commerciale dell'azienda.
5. Perficient, Inc. (PRFT) - Rendimento mensile: -14,06%.
- Descrizione: Perficient è un'azienda leader nella consulenza digitale che aiuta le imprese a navigare e ad accelerare il loro percorso di trasformazione digitale. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi, tra cui strategia, progettazione, sviluppo e ottimizzazione delle esperienze digitali.
- Cap. di mercato (rettificato): $1.95B
- EPS di base (operazioni continue): $2.91
- Crescita dell'EPS di base: -5,57%.
- Rapporto P/E: 19,68
- Prospettive degli analisti: Perficient è ben posizionata per beneficiare del trend di trasformazione digitale in atto, in quanto le aziende cercano sempre più di migliorare le proprie capacità digitali e l'esperienza dei clienti. Le solide relazioni con i clienti, l'ampia competenza in vari settori e l'espansione dell'offerta di servizi supportano le prospettive positive dell'azienda. Tuttavia, i rischi potenziali includono la concorrenza di società di consulenza IT più grandi e l'impatto della crisi economica sulla spesa IT delle imprese.
6. Nutanix, Inc. (NTNX) - Rendimento mensile: -3,23%.
- Descrizione: Nutanix è un fornitore leader di software per piattaforme cloud aziendali, che offre una soluzione completa per la gestione e la scalabilità delle applicazioni in ambienti cloud pubblici, privati e ibridi.
- Cap. di mercato (rettificato): $15.23B
- EPS di base (Operazioni Cont.): -$0.28
- Crescita dell'EPS di base: 85,28%.
- Rapporto P/E: -226,20
- Prospettive degli analisti: Nutanix dovrebbe beneficiare della crescente adozione di strategie ibride e multi-cloud da parte delle imprese. Il solido portafoglio di prodotti, le partnership con i principali fornitori di cloud e l'attenzione all'innovazione supportano le prospettive rialziste dell'azienda. Tuttavia, i rischi potenziali includono la concorrenza dei grandi fornitori di infrastrutture cloud e l'impatto della crisi economica sulla spesa IT delle imprese.
7. Enphase Energy, Inc. (ENPH) - Rendimento mensile: -8,77%.
- Descrizione: Enphase Energy è un fornitore leader di sistemi solari e di batterie basati su microinverter per clienti residenziali e commerciali. Le soluzioni dell'azienda consentono ai clienti di generare, immagazzinare e gestire la propria energia pulita.
- Cap. di mercato (rettificato): $16.06B
- EPS di base (operazioni continue): $3.22
- Crescita dell'EPS di base: 9,63%.
- Rapporto P/E: 36,59
- Prospettive degli analisti: Enphase Energy è ben posizionata per beneficiare della crescente adozione dell'energia solare e dell'aumento della domanda di soluzioni di accumulo energetico. La forte reputazione del marchio, il portafoglio di prodotti innovativi e la presenza globale in espansione supportano le prospettive positive dell'azienda. Tuttavia, i rischi potenziali includono la concorrenza di altri fornitori di soluzioni solari e di accumulo e i cambiamenti nelle politiche e negli incentivi governativi relativi alle energie rinnovabili.
8. Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) - Rendimento mensile: -19,89%.
- Descrizione: Marathon Digital Holdings è una società di tecnologia di asset digitali che estrae criptovalute, con particolare attenzione all'ecosistema blockchain e alla generazione di asset digitali.
- Cap. di mercato (rettificato): $5.79B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $1.41
- Crescita dell'EPS di base: 123,04%.
- Rapporto P/E: 22,35
- Prospettive degli analisti: La performance di Marathon Digital Holdings è strettamente legata al mercato delle criptovalute, in particolare del Bitcoin. Le significative partecipazioni in Bitcoin e le operazioni di mining della società supportano una prospettiva rialzista, poiché l'adozione e il valore delle criptovalute continuano a crescere. Tuttavia, i rischi potenziali includono la volatilità dei prezzi delle criptovalute, le incertezze normative e la concorrenza di altre società minerarie.
9. Super Micro Computer, Inc. (SMCI) - Rendimento mensile: 14.54%
- Descrizione: Super Micro Computer è leader mondiale nella tecnologia e nell'innovazione dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza e fornisce soluzioni di green computing end-to-end per i mercati dei data center, del cloud computing, dell'IT aziendale, dei big data, del calcolo ad alte prestazioni e degli embedded.
- Cap. di mercato (rettificato): $60.73B
- EPS di base (operazioni continue): $13.72
- Crescita dell'EPS di base: 24,12%.
- Rapporto P/E: 82,92
- Prospettive degli analisti: Super Micro Computer dovrebbe beneficiare della crescente domanda di soluzioni informatiche ad alte prestazioni in vari settori, tra cui data center, cloud computing e IT aziendale. Il solido portafoglio di prodotti, l'attenzione all'innovazione e l'impegno per le soluzioni informatiche ecologiche supportano le prospettive rialziste dell'azienda. Tra i rischi potenziali vi sono la concorrenza dei grandi produttori di server e l'impatto della crisi economica sulla spesa IT delle imprese.
10. IPG Photonics Corporation (IPGP) - Rendimento mensile: 2,84%.
- Descrizione: IPG Photonics è un'azienda leader nello sviluppo e nella produzione di laser e amplificatori in fibra ad alte prestazioni per diverse applicazioni in numerosi mercati, quali la lavorazione dei materiali, le telecomunicazioni, il settore medico e le applicazioni avanzate.
- Cap. di mercato (rettificato): $4.16B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $4.64
- Crescita dell'EPS di base: 114,38%
- Rapporto P/E: 18,99
- Prospettive degli analisti: IPG Photonics è ben posizionata per beneficiare della crescente adozione dei laser in fibra in vari settori industriali grazie alle loro prestazioni superiori, all'efficienza e alla versatilità rispetto ai laser tradizionali. La forte posizione di mercato, l'esperienza tecnologica e la presenza globale dell'azienda supportano le prospettive positive. Tuttavia, i rischi potenziali includono la concorrenza di altri produttori di laser e l'impatto della crisi economica sulla domanda industriale.
11. Teradata Corporation (TDC) - Rendimento mensile: -0,39%.
- Descrizione: Teradata è un fornitore leader di soluzioni per l'analisi e la gestione dei dati aziendali, che aiuta le aziende a sfruttare i propri dati per ottenere migliori risultati di business e vantaggi competitivi.
- Cap. di mercato (rettificato): $3.75B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $0.62
- Crescita dell'EPS di base: 94,28%.
- Rapporto P/E: 60,51
- Prospettive degli analisti: Teradata dovrebbe beneficiare della crescente importanza dell'analisi e della gestione dei dati nel guidare le decisioni e i risultati aziendali. Il solido portafoglio di prodotti, le soluzioni basate sul cloud e l'esperienza nella gestione di ambienti di dati su larga scala supportano le prospettive rialziste dell'azienda. I rischi potenziali includono la concorrenza dei grandi fornitori di analisi dei dati e l'impatto della recessione economica sulla spesa IT delle imprese.
12. Zoom Video Communications, Inc. (ZM) - Rendimento mensile: -8,72%.
- Descrizione: Zoom Video Communications è un fornitore leader di soluzioni di comunicazione e collaborazione video-first, che offre una piattaforma basata su cloud per video, voce, condivisione di contenuti e chat su dispositivi mobili, desktop, telefoni e sistemi di sala.
- Cap. di mercato (rettificato): $19.91B
- EPS di base (Operazioni Cont.): $2.12
- Crescita dell'EPS di base: 506,13%.
- Rapporto P/E: 31,23
- Prospettive degli analisti: Zoom Video Communications ha registrato una crescita significativa grazie all'aumento dell'adozione del lavoro a distanza e della comunicazione virtuale durante la pandemia COVID-19. Sebbene si preveda che l'azienda continuerà a beneficiare del trend in atto di trasformazione digitale e della crescente domanda di soluzioni di videocomunicazione, la sua crescita potrebbe attenuarsi con il ritorno delle aziende alle operazioni di persona. Tra i rischi potenziali vi sono la concorrenza di altri fornitori di soluzioni di videocomunicazione e l'impatto della crisi economica sulla spesa IT delle imprese.
###Nuove partecipazioni:
1. Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
2. Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
3. Agilysys, Inc. (AGYS)
In sintesi, la strategia Tech Titans ProPicks ha dimostrato una performance eccezionale nel febbraio 2024, superando in modo significativo i principali indici di riferimento. I forti rendimenti della strategia possono essere attribuiti all'impressionante performance di alcune partecipazioni chiave, come MicroStrategy, Super Micro Computer e AppLovin. L'aggiunta di tre nuove partecipazioni - Allegro MicroSystems, Axcelis Technologies e Agilysys - diversifica ulteriormente il portafoglio e posiziona la strategia per capitalizzare la crescente domanda di soluzioni tecnologiche innovative in vari settori.
Poiché il settore tecnologico continua a evolversi e a guidare la crescita economica, la strategia Tech Titans ProPicks è ben posizionata per beneficiare della trasformazione digitale in atto e della crescente importanza dei dati, della connettività e dell'automazione nel plasmare il futuro delle imprese e della società.
Notizie in evidenza del mese
NVIDIA Corporation (NVDA)
- Il 1° marzo il valore del mercato azionario di Nvidia ha superato per la prima volta i 2.000 miliardi di dollari dopo che un rapporto ottimistico di Dell Technologies ha indicato un'impennata degli ordini per i suoi server ottimizzati per l'intelligenza artificiale. Il titolo di Nvidia è salito del 3,5%, portando la sua capitalizzazione di mercato a 2,05 trilioni di dollari. Per saperne di più
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- Il 5 marzo, CFRA ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di NVIDIA da 840 a 1.000 dollari, sulla base di prospettive ottimistiche per le GPU di nuova generazione dell'azienda e della domanda di mercato prevista. CFRA prevede che NVIDIA supererà le previsioni di consenso con l'introduzione delle sue nuove GPU. Per saperne di più
- Il 7 marzo Mizuho Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo per NVIDIA Corporation a 1.000 dollari da 850 dollari, citando la forte posizione dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale (AI). Mizuho prevede che la crescita potenziale del fatturato di NVIDIA nel segmento dei data center potrebbe raggiungere circa 89 miliardi di dollari entro il 2024. Per saperne di più
MicroStrategy Incorporated (MSTR)
- Il 4 marzo, l'azienda di business intelligence MicroStrategy ha annunciato l'intenzione di raccogliere 600 milioni di dollari attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili senior. L'azienda intende utilizzare i proventi netti di questo finanziamento per acquistare ulteriori Bitcoin e per scopi aziendali generali. Per saperne di più
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Nutanix, Inc. (NTNX)
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- Il 20 marzo Nutanix ha intentato una causa contro Tessell per presunta violazione di copyright e brevetti. Nutanix sostiene che tre fondatori di Tessell, precedentemente impiegati presso Nutanix, hanno utilizzato le risorse dell'azienda per sviluppare e finanziare il proprio prodotto mentre lavoravano ancora per Nutanix. Per saperne di più
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Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
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Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
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- Il 25 marzo Zoom ha annunciato che la sua piattaforma di collaborazione AI, Zoom Workplace, è ora disponibile su AWS Marketplace. Ciò consente ai clienti di acquistare i prodotti Zoom Workplace, tra cui Meetings, Team Chat, Phone, Whiteboard, Spaces, nonché Zoom Contact Center e Revenue Accelerator attraverso il catalogo digitale. Per saperne di più
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