NEW YORK - Ladder Capital Corp (NYSE: LADR), un fondo di investimento immobiliare commerciale, ha lanciato un'offerta privata di 500 milioni di dollari di obbligazioni senior al 7,000% con scadenza 2031. Il completamento dell'operazione è previsto per il 5 luglio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Queste obbligazioni senior non garantite saranno garantite da Ladder Capital e dalle sue filiali nazionali interamente possedute che attualmente garantiscono le obbligazioni in circolazione della società.
La società intende destinare una parte dei proventi di questa offerta al rimborso di alcuni debiti garantiti esistenti. I fondi rimanenti sono destinati a scopi aziendali generali. Le agenzie di rating hanno reagito alla notizia: Moody's ha confermato il rating Ba1 a lungo termine della società e ha rivisto l'outlook in positivo.
Allo stesso modo, Fitch Ratings ha confermato i rating di default dell'emittente a lungo termine e del debito senior non garantito a BB+ con un outlook positivo. S&P Global Ratings ha alzato i rating del credito emittente e dell'emissione a BB con outlook stabile.
Le obbligazioni sono state offerte ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi in conformità alla Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato, e alla Regulation S dello stesso atto. Queste note non sono state registrate ai sensi del Securities Act e non saranno disponibili per la vendita negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Il presente comunicato stampa, che funge da base per questa notizia, non equivale a un'offerta di vendita o a una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note.
Ladder Capital, fondata nel 2008 e con sede a New York, gestisce un portafoglio diversificato incentrato su beni immobiliari commerciali garantiti da senior. Con uffici regionali a Miami e Los Angeles, la società è orgogliosa della sua profonda esperienza in vari aspetti del settore immobiliare commerciale. La sostanziale partecipazione del team di gestione e del consiglio di amministrazione nella società allinea i loro interessi a quelli degli investitori.
Tra le altre notizie recenti, Ladder Capital Corp ha riportato un forte utile per il primo trimestre del 2024, con un utile distribuibile di 42,3 milioni di dollari o 0,33 dollari per azione. Questa solida performance ha segnato un rendimento del 10,8% sul patrimonio netto, e la società ha aumentato con successo la propria liquidità a oltre 1,5 miliardi di dollari, riducendo al contempo la leva finanziaria rettificata a 1,5x.
Il consiglio di amministrazione della società ha inoltre approvato un dividendo trimestrale di 0,23 dollari per azione per il secondo trimestre 2024, pagabile agli azionisti registrati al 28 giugno 2024. Nonostante le sfide del settore immobiliare commerciale, i dirigenti di Ladder Capital hanno espresso un cauto ottimismo sulla capacità di navigare nell'attuale ciclo del credito.
Si aspettano inoltre che le chiusure dei prestiti aumentino in futuro grazie all'attuale irripidimento della curva dei rendimenti. Questi sono gli sviluppi recenti che hanno determinato l'attuale posizione della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) procede con la sua offerta privata di titoli senior, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria della società e la sua performance di mercato. Secondo dati recenti di InvestingPro, Ladder Capital Corp ha una capitalizzazione di mercato di 1,43 miliardi di dollari e un rapporto prezzo/utili (P/E) di 14,65. Questa valutazione si inserisce nel contesto di un mercato immobiliare commerciale che ha affrontato sia opportunità che sfide nell'attuale clima economico.
Un fattore importante per gli investitori orientati al reddito è il rendimento da dividendo di Ladder Capital, che si attesta a un interessante 8,27%, a testimonianza dell'impegno della società nei confronti degli azionisti. Questo dato è particolarmente rilevante se si considera che Ladder Capital ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 10 anni consecutivi, a testimonianza della sua resilienza finanziaria e della sua stabilità operativa. Gli investitori alla ricerca di flussi di reddito costanti nei loro portafogli potrebbero trovare Ladder Capital un'opzione interessante, soprattutto considerando i risultati ottenuti dalla società in questo settore.
Inoltre, il prezzo delle azioni della società ha mostrato una certa volatilità, che è una considerazione cruciale per gli investitori che valutano il profilo di rischio dei loro investimenti. Nonostante le recenti fluttuazioni del mercato, il rendimento totale della quotazione di Ladder Capital a un anno indica un aumento del 14,21%, dimostrando la sua capacità di navigare in tempi incerti. Inoltre, con gli analisti che prevedono una redditività per l'anno in corso e una solida performance negli ultimi dodici mesi, Ladder Capital sembra ben posizionata per continuare la sua traiettoria di crescita.
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