Lunedì, Stifel ha ribadito il rating Buy sulle azioni di Compugen (NASDAQ:CGEN) con un obiettivo di prezzo stabile a 4,00 dollari. L'analisi dell'azienda fa seguito al cambiamento strategico di Compugen, che ha deciso di non privilegiare lo sviluppo clinico di un regime farmacologico specifico per i pazienti affetti da MSS mCRC, un cambiamento che non è stato considerato sorprendente dagli osservatori del settore.
La decisione è stata influenzata dalla storica difficoltà di trattare questo gruppo di pazienti con l'immunoterapia, dai risultati ambigui degli studi precedenti e dall'improbabilità che ulteriori dati sui pazienti possano chiarire il percorso migliore da seguire.
L'annuncio di Compugen precede l'imminente presentazione dei dati alla conferenza dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), eliminando quello che avrebbe potuto essere un evento significativo a breve termine per il titolo dell'azienda.
L'attenzione si sposta ora sui dati di fine anno di uno studio separato in PROC, che dovrebbe convalidare il valore unico di COM701 e rafforzare la fiducia nella pipeline dell'azienda, indipendentemente dalle collaborazioni con Gilead Sciences e AstraZeneca.
Il modello finanziario aggiornato per Compugen riflette ora previsioni di spese operative ridotte per l'anno fiscale 2024 e oltre. Questo aggiustamento è il risultato diretto della decisione strategica dell'azienda di non destinare più risorse all'approccio terapeutico meno promettente dell'MSS mCRC.
Nonostante il cambiamento della strategia clinica, la posizione di Stifel su Compugen rimane positiva e l'azienda mantiene il rating Buy sul titolo.
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