Lunedì le azioni G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) hanno mantenuto il rating Buy di TD Cowen, nonostante i recenti risultati della sperimentazione clinica. Lo studio di Fase III PRESERVE-2 su Cosela nel carcinoma mammario triplo negativo (TNBC) di prima linea non ha raggiunto l'endpoint primario di sopravvivenza globale (OS).
L'analista di TD Cowen ha notato che l'esito è stato deludente, ma ha sottolineato che, poiché i risultati dello studio sul TNBC non sono stati inizialmente presi in considerazione nelle stime, la valutazione dell'azienda rimane inalterata per il suo potenziale nel trattamento del solo tumore del polmone a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC).
L'analista ha sottolineato l'importanza di un efficace controllo dei costi e di una continua esecuzione commerciale da parte di G1 Therapeutics. La focalizzazione dell'azienda sull'ES-SCLC è considerata un fattore critico per il mantenimento del suo valore di mercato. Nonostante la battuta d'arresto nello studio sul TNBC, le prospettive positive di G1 Therapeutics si basano sulle sue attuali attività commerciali e sui risultati attesi dei suoi trattamenti in altri tipi di cancro.
Cosela di G1 Therapeutics, che non ha raggiunto il suo obiettivo primario nel recente studio, fa parte degli sforzi dell'azienda per sviluppare trattamenti che forniscano un beneficio significativo ai pazienti affetti da varie forme di cancro. Si prevede che l'azienda continuerà a lavorare in questo campo, ponendo l'accento sulla gestione dei costi e sul buon funzionamento delle operazioni commerciali.
La reiterazione del rating Buy da parte dell'analista indica la convinzione del valore sottostante dell'azienda e del potenziale del suo attuale portafoglio di farmaci. L'attenzione rimane concentrata sulle opportunità offerte dall'ES-SCLC, un'area chiave per G1 Therapeutics.
I mercati finanziari continueranno a monitorare i progressi di G1 Therapeutics, in particolare per quanto riguarda le sue strategie di gestione dei costi e il successo commerciale dei suoi prodotti. Le prestazioni dell'azienda in queste aree saranno cruciali nel momento in cui l'azienda si muoverà sulla base dei risultati dello studio PRESERVE-2.
In altre notizie recenti, G1 Therapeutics ha reso noti i risultati contrastanti di diversi studi sul suo farmaco antitumorale, trilaciclib. Lo studio di fase 3 PRESERVE 2 per il carcinoma mammario metastatico triplo-negativo (TNBC) non ha raggiunto l'endpoint primario della sopravvivenza globale. Tuttavia, il farmaco ha mostrato un profilo di sicurezza coerente e ha ridotto i tassi di neutropenia grave.
D'altra parte, sono stati riportati risultati positivi di Fase 2 quando trilaciclib è stato utilizzato in combinazione con un ADC TROP2 in pazienti con TNBC metastatico, mostrando un miglioramento della sopravvivenza globale mediana e una riduzione degli eventi avversi.
Per quanto riguarda gli sviluppi finanziari, G1 Therapeutics ha riportato un aumento del 34% delle vendite nette rispetto all'anno precedente nella telefonata relativa agli utili del primo trimestre 2024, mantenendo una guidance di vendite nette tra i 60 e i 70 milioni di dollari per l'anno in corso. L'azienda si è inoltre assicurata un accordo di licenza con Pepper Bio che potrebbe fruttare fino a 135 milioni di dollari in pagamenti.
In seguito ai risultati dello studio sul TNBC, l'amministratore delegato Jack Bailey ha dichiarato che l'azienda si concentrerà ora sull'espansione dell'attività relativa al carcinoma polmonare a piccole cellule (ES-SCLC) e sull'esplorazione di altre applicazioni di trilaciclib.
Nell'ambito della sua strategia, G1 Therapeutics sta interrompendo alcuni investimenti e procedendo a riduzioni mirate del personale per snellire le operazioni ed estendere la sua liquidità, con l'obiettivo di raggiungere la redditività nella seconda metà del 2025. L'azienda sta inoltre cercando partner al di fuori degli Stati Uniti per aumentare l'uso globale di COSELA® (trilaciclib). Questi sono alcuni dei recenti sviluppi che riguardano G1 Therapeutics.
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