Giovedì, le azioni di Gilead Sciences Inc . (NASDAQ:GILD) hanno mantenuto il rating Sector Perform e l'obiettivo di prezzo di $74,00 da parte di RBC Capital, a seguito di un aggiornamento sul loro farmaco per la prevenzione dell'HIV, lenacapavir. Il recente comunicato stampa ha fornito ulteriori dettagli quantitativi sulla performance dei bracci Descovy e Truvada nello studio. Lenacapavir di Gilead ha mostrato zero infezioni durante il periodo di studio, rafforzando il suo potenziale come opzione terapeutica PrEP significativa, con ricavi previsti superiori a 1,7 miliardi di dollari.
I dati aggiornati hanno rivelato che Descovy, la terapia PrEP di marca di Gilead, non ha superato in modo significativo il tasso di incidenza di fondo dell'HIV. Il tasso di incidenza per Descovy è stato riportato a 2,02 per 100 anni-persona, marginalmente inferiore all'incidenza di fondo di 2,41 e superiore all'incidenza di 1,69 per il generico Truvada. Questi risultati suggeriscono una limitata probabilità di espandere l'etichetta di Descovy alle donne cisgender e sollevano dubbi sulla sua efficacia rispetto a Truvada, soprattutto se si considerano i potenziali vantaggi in termini di sicurezza.
Le implicazioni dei dati di Descovy sul mercato statunitense rimangono incerte, poiché i precedenti studi sulla PrEP in Africa hanno dato risultati contrastanti, potenzialmente dovuti a problemi di aderenza. Il titolo ha registrato oggi un aumento dell'8%, leggermente superiore al 5% previsto, attribuito all'accoglienza positiva dei risultati di lenacapavir. Tuttavia, si ritiene che i dati più deboli di Descovy avranno un impatto modesto.
L'analisi di RBC Capital suggerisce che l'aumento del prezzo delle azioni di Gilead potrebbe essere una risposta ai dati positivi, soprattutto dopo le recenti notizie negative nel settore oncologico. Gli investitori potrebbero considerare questo dato come un catalizzatore per un rimbalzo. Con il prezzo del titolo che si avvicina a quello che RBC Capital considera il fair value, non prevede un altro aumento significativo del valore del titolo a breve termine.
Tra le altre notizie recenti, Gilead Sciences ha riportato sviluppi significativi nelle sperimentazioni in corso. La sperimentazione di Fase 3 di lenacapavir, un farmaco iniettabile per la prevenzione dell'HIV, ha raggiunto un tasso di efficacia del 100% in un'analisi intermedia, senza nuove infezioni da HIV tra i partecipanti. Lo studio ha coinvolto oltre 5.300 donne cisgender e ragazze adolescenti in Sudafrica e Uganda. Tuttavia, lenacapavir rimane in fase di sperimentazione e non è ancora stato approvato a livello mondiale per quanto riguarda la sicurezza e l'efficacia.
Inoltre, l'agonista orale del GLP-1 di Gilead, GS-4571, si sta dimostrando promettente negli studi preclinici. Evercore ISI ha mantenuto il rating Outperform sulle azioni della società, incuriosita dai dati preclinici. Anche RBC Capital ha mantenuto il rating Sector Perform, sottolineando l'importanza dei trattamenti contro l'HIV di Gilead, in particolare il potenziale della combinazione orale lenacapavir e bictegravir.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) riceve un rating Sector Perform con prospettive promettenti per il suo farmaco per la prevenzione dell'HIV, lenacapavir, i dati di InvestingPro forniscono una prospettiva finanziaria più approfondita sulla società. Con una solida capitalizzazione di mercato di 86,49 miliardi di dollari, Gilead dimostra stabilità nel settore delle biotecnologie. Nonostante un rapporto P/E apparentemente elevato, pari a 177,66, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, si attesta a un più modesto 11,8, riflettendo una valutazione potenzialmente più ragionevole alla luce dei suoi utili. Inoltre, il rendimento da dividendo della società a metà del 2024 è un interessante 4,88%, completato da una crescita costante del dividendo del 2,67% negli ultimi dodici mesi.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Gilead ha aumentato il suo dividendo per 9 anni consecutivi, il che indica l'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, la valutazione della società implica un forte rendimento del free cash flow, che potrebbe essere un fattore convincente per gli investitori alla ricerca di società con una sana generazione di cassa rispetto al prezzo delle azioni. Per chi fosse interessato ad approfondire i dati finanziari e le prospettive future di Gilead, InvestingPro offre una serie di suggerimenti aggiuntivi. Gli abbonati possono accedere a questi approfondimenti e ad altri ancora, utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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