Lunedì CFRA ha modificato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Pearson PLC (NYSE: PSO), portandolo a 11,00 dollari dai precedenti 10,00 dollari, pur continuando a raccomandare un rating Sell sul titolo. La revisione riflette un rapporto prezzo/utile (P/E) di 15 volte per l'anno 2024, che si allinea alla media quinquennale del rapporto P/E a termine di Pearson. Nonostante l'aumento dell'obiettivo di prezzo, CFRA mantiene una posizione cauta sulle prospettive della società.
La società ha mantenuto le stime sull'utile per azione (EPS) di Pearson per il 2024 a 0,60 sterline e ha introdotto una nuova stima di 0,70 sterline per il 2025. Nel primo trimestre del 2024 Pearson ha registrato una crescita del 3% delle vendite sottostanti, escludendo le attività OPM e Strategic Review.
Questa crescita è stata particolarmente evidente nei segmenti English Language Learning e Assessment & Qualifications, che sono cresciuti rispettivamente del 22% e del 2%.
Pearson ha dichiarato di essere sulla buona strada per raggiungere la sua guidance per il 2024, con l'aspettativa di un'accelerazione della crescita nella seconda metà dell'anno. L'aumento previsto è attribuito all'espansione nel settore dell'istruzione superiore e al ritorno alla normalità nei comparatori di attività di valutazione.
Tuttavia, CFRA prevede un anno difficile per Pearson, soprattutto per quanto riguarda il segmento Virtual Learning. Il segmento ha registrato un calo nel primo trimestre del 2024, dovuto principalmente alla flessione del business OPM.
L'analisi di CFRA suggerisce che, sebbene alcune aree delle attività di Pearson stiano mostrando una crescita positiva, le prospettive generali per il 2024 rimangono difficili, in particolare a causa della sottoperformance del segmento Virtual Learning. Nonostante l'innalzamento dell'obiettivo di prezzo, il rating Sell della società indica il persistere di preoccupazioni sulla performance futura di Pearson.
Approfondimenti di InvestingPro
Con la revisione da parte di CFRA dell'obiettivo di prezzo di Pearson PLC (NYSE: PSO) in un contesto di cautela generale, gli investitori attuali e potenziali possono beneficiare di ulteriori approfondimenti. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Pearson è di 8,16 miliardi di dollari e il rapporto P/E è di 18,06, il che suggerisce una valutazione ragionevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine.
In particolare, il rapporto P/E della società si è adeguato a 17,01 negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 e vanta un basso rapporto PEG di 0,28 nello stesso periodo, indicando che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alla crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro sottolineano che Pearson ha dimostrato un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per 5 anni consecutivi e mantenendo il pagamento dei dividendi per 33 anni consecutivi. A ciò si aggiunge un rendimento da dividendo del 3,22% a metà aprile 2024, che è competitivo nel mercato attuale. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine e l'azienda opera con un livello di indebitamento moderato, che potrebbe garantire stabilità e flessibilità finanziaria.
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