Martedì scorso, BTIG ha mantenuto il rating Buy e l'obiettivo di prezzo di 6,00 dollari per ProKidney Corp. (NASDAQ:PROK), sottolineando il potenziale del candidato principale dell'azienda, rilparencel (REACT), nel trattamento della malattia renale cronica diabetica grave (CKD). L'approvazione fa seguito a una recente telefonata di key opinion leader (KOL) con importanti nefrologi, che ha messo in evidenza il meccanismo unico di rilparencel e la sua capacità di preservare la funzione renale nei pazienti non adeguatamente gestiti dalle terapie esistenti.
Il KOL call ha visto la partecipazione del Dr. Steven Coca del Mount Sinai e del Dr. Arnold Silva del Boise Kidney. Hanno esaminato la capacità di rilparencel di migliorare l'attuale standard di cura per i pazienti con CKD diabetica in fase avanzata. I trattamenti attuali comprendono inibitori SGLT2, ACE inibitori e MRA, che potrebbero non essere sufficienti per tutti i pazienti. L'analisi di BTIG suggerisce che rilparencel ha un meccanismo d'azione distinto che potrebbe offrire un beneficio significativo per questa popolazione di pazienti.
Gli investitori guardano ora ai risultati intermedi dello studio di Fase 2 REGEN-007, previsti per la metà del 2024. BTIG prevede che i risultati positivi di questa sperimentazione sosterranno il successo dei successivi studi di Fase 3 PROACT 1 e 2. Le condizioni dello studio REGEN-007, che prevedono iniezioni bilaterali e un prodotto crioconservato, rispecchiano fedelmente il protocollo dello studio pivotale, il che fornisce una base per la fiducia dell'azienda nei dati futuri.
Il mantenimento del rating Buy e l'affermazione dell'obiettivo di prezzo di 6 dollari riflettono le prospettive ottimistiche di BTIG per il rilparencel di ProKidney. La valutazione dell'azienda sottolinea l'impatto potenziale del trattamento sulla conservazione della funzione renale in un gruppo di pazienti che attualmente dispone di opzioni limitate.
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