Martedì TD Cowen ha mantenuto il rating Buy su Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) con un obiettivo di prezzo costante di 230,00 dollari. Le prospettive dell'azienda sono positive grazie a diversi fattori che influenzano le prospettive dell'azienda di data cloud. L'imminente rapporto sugli utili del 22 maggio è atteso dopo la transizione dell'amministratore delegato e l'azzeramento del modello nell'ultimo trimestre dell'anno fiscale precedente.
L'azienda ritiene che l'anno finanziario 2025 rappresenti un benchmark conservativo e si aspetta che i risultati del primo trimestre superino le aspettative, insieme a un modesto aumento delle previsioni per l'anno fiscale 25.
L'analisi di TD Cowen indica un potenziale di stabilizzazione della crescita basato sul feedback dei partner e sull'aumento dell'organico delle vendite. Nonostante l'attuale debolezza del sentimento degli investitori, le aspettative per il primo trimestre non sono considerate eccessivamente basse. La situazione a breve termine è complessa, ma l'azienda prevede un rafforzamento del sentiment nei trimestri successivi.
Le prospettive a medio termine di Snowflake sono ottimistiche: TD Cowen vede nel modello di business dell'azienda opportunità di ulteriore crescita. Questa crescita dovrebbe essere sostenuta dalla crescente adozione di Snowpark, il framework per sviluppatori di Snowflake, e dall'introduzione di nuove offerte di Generation AI, tra cui Cortex e Container Services. Queste innovazioni contribuiranno probabilmente allo slancio dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale.
Il commento dell'azienda suggerisce che, sebbene la visione immediata del mercato su Snowflake possa essere cauta, ci sono diversi fattori che potrebbero migliorare la performance dell'azienda e la percezione degli investitori nel prossimo futuro. L'accento è posto sul potenziale di Snowflake di superare il suo modello di crescita e di capitalizzare i nuovi prodotti e le opportunità di mercato dell'intelligenza artificiale.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) si avvicina alla sua relazione sugli utili del 22 maggio, gli ultimi dati di InvestingPro mostrano una società con riserve di cassa e liquidità significative, dato che la sua posizione di cassa supera il debito e le attività liquide superano gli obblighi a breve termine. Questa stabilità finanziaria potrebbe fornire un cuscinetto per gli ambiziosi piani di crescita dell'azienda.
Tuttavia, è importante notare che Snowflake non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -64,15 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024 a -62,47. Nonostante ciò, gli analisti prevedono una redditività entro quest'anno, che potrebbe rappresentare un punto di svolta per l'azienda.
I dati di InvestingPro evidenziano anche una robusta crescita dei ricavi del 35,86% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2024, a indicare che l'attività di Snowflake si sta espandendo a un ritmo sostenuto. Il margine di profitto lordo della società si attesta al 67,98%, a testimonianza dell'efficienza delle sue operazioni.
Tuttavia, questo non si è ancora tradotto in un utile operativo positivo, con un utile operativo rettificato di -1094,77 milioni di dollari nello stesso periodo. Il mercato ha reagito a questi segnali contrastanti, come testimoniano i movimenti di prezzo: Il titolo Snowflake ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese con un aumento del 13,29%, ma è sceso del 23,79% negli ultimi tre mesi.
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