Lunedì Roth/MKM ha avviato la copertura su Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF), assegnando un rating Buy e fissando un obiettivo di prezzo di 22,00 dollari. La decisione della società fa seguito alla nomina di Mark King a nuovo CEO dell'azienda. Gli analisti hanno espresso la loro approvazione per la selezione rapida e di alta qualità dell'esecutivo, notando che l'azienda ha mantenuto solidi fondamentali durante la transizione della leadership.
Nella loro copertura, Roth/MKM ha sottolineato le prospettive positive presentate dal management di Xponential Fitness nelle recenti presentazioni alle conferenze. Il team di Xponential Fitness ha indicato che l'espansione di nuove unità è in linea con gli obiettivi precedenti, con aspettative di apertura di circa 550 nuove sedi a metà percorso. Inoltre, i volumi medi delle unità (AUV) sono rimasti solidi nel secondo trimestre.
Anche la performance dell'azienda nelle vendite di licenze è stata degna di nota, con particolare riferimento alla forza delle vendite di licenze di Lindora. Questo andamento positivo delle operazioni è completato da una gestione strategica del portafoglio, evidenziata dalla recente cessione di Row House. Gli analisti hanno fatto un parallelo con una mossa simile fatta all'inizio dell'anno con la cessione di Stride, suggerendo che queste azioni rappresentano decisioni di gestione solide da parte di Xponential Fitness.
L'obiettivo di prezzo di 22,00 dollari di Roth/MKM si basa su un multiplo di 9,3 volte dell'EBITDA previsto per l'esercizio 25E della società. Questa valutazione riflette la fiducia della società nella traiettoria di crescita e nelle prospettive finanziarie del marchio di fitness.
In altre notizie recenti, Xponential Fitness Inc. ha finalizzato la cessione del suo marchio Row House a Extraordinary Brands come parte della sua rifocalizzazione strategica sul suo portafoglio di marchi principali. L'azienda ha dichiarato che questa cessione non avrà un impatto significativo sul fatturato o sull'EBITDA per il 2024 e la sua guidance finanziaria rimane invariata.
In seguito a questi sviluppi, la società di servizi finanziari Baird ha ridotto l'obiettivo di prezzo delle azioni di Xponential Fitness da 14 a 10 dollari, mantenendo un rating neutrale a causa delle crescenti incertezze, tra cui le recenti dimissioni dell'amministratore delegato Anthony Geisler e le indagini in corso da parte delle autorità di regolamentazione.
Anche Lake Street Capital Markets ha abbassato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Xponential Fitness a 23 dollari da 32 dollari, nonostante la costante performance della società nel soddisfare o superare le stime sugli utili. La guidance della società rimane stabile nonostante le recenti indagini. Nel frattempo, Piper Sandler ha ridotto l'obiettivo di prezzo della società a $9,00 da $12,00, mantenendo un rating neutrale sulle azioni, a causa delle incertezze che circondano la società.
In altre notizie sulla società, Xponential Fitness ha annunciato le dimissioni dell'amministratore delegato Anthony Geisler. L'amministratore delegato ad interim Brenda Morris manterrà la leadership mentre il consiglio di amministrazione condurrà la ricerca di un nuovo amministratore delegato. Nonostante questi cambiamenti, Xponential Fitness ha registrato un record di 796.000 iscritti nel mese di aprile, a dimostrazione del forte appeal del marchio.
Approfondimenti di InvestingPro
Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) sta attraversando un periodo interessante e i recenti dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto alla situazione finanziaria e alla performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato rettificata di 677,33 milioni di dollari e margini di profitto lordo impressionanti, pari al 69,61% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, XPOF dimostra una forte capacità di generare entrate in modo efficiente. Inoltre, il rapporto prezzo/utile (P/E) della società si attesta a un modesto 6,3, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai colleghi del settore.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il management di XPOF si è impegnato attivamente nel riacquisto di azioni, una mossa che spesso segnala la fiducia della dirigenza nelle prospettive dell'azienda. Inoltre, XPOF ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un rendimento totale del 28,07%, che potrebbe attirare l'attenzione degli investitori alla ricerca di un recente slancio positivo. D'altro canto, vale la pena notare che, sebbene gli analisti prevedano che la società sarà redditizia quest'anno, cinque analisti hanno rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo, indicando potenziali venti contrari o una prospettiva conservativa.
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