Lunedì Wedbush ha apportato una significativa correzione all'obiettivo di prezzo di Disc Medicine (NASDAQ:IRON), riducendolo a 43,00 dollari dai precedenti 84,00 dollari, ma ha mantenuto un rating Outperform sul titolo. L'aggiustamento segue l'annuncio dei risultati principali dello studio di fase 2 AURORA sulla bitopertina in pazienti affetti da protoporfiria eritropoietica, una rara malattia genetica.
Lo studio ha raggiunto il suo obiettivo primario, mostrando una riduzione statisticamente significativa dei livelli di protoporfirina IX (PPIX), che sono associati alle reazioni fototossiche della malattia, rispetto al placebo. Nonostante questo successo, lo studio non ha raggiunto un endpoint secondario fondamentale: non si è registrato un miglioramento statisticamente significativo della tolleranza dei pazienti alla luce rispetto al placebo, sebbene si sia registrata una tendenza positiva tra i pazienti trattati con bitopertina.
I pazienti che hanno assunto la dose di 60 mg di bitopertina hanno mostrato miglioramenti statisticamente significativi nella Patient Global Impression of Change (PGIC) e una riduzione delle nuove reazioni fototossiche. Tuttavia, la mancanza di dati statisticamente significativi relativi al tempo cumulativo trascorso alla luce del sole senza dolore, un potenziale parametro di riferimento per i futuri studi di Fase 3, ha sollevato preoccupazioni sulle prospettive del farmaco.
La revisione della valutazione riflette i maggiori rischi associati all'avanzamento degli studi di Fase 3 e i potenziali ritardi nell'ottenimento dell'approvazione normativa. Ciononostante, Wedbush rimane ottimista sugli altri progetti di Disc Medicine, tra cui il programma '0974 per l'anemia in condizioni quali la mielofibrosi e la malattia renale cronica e il programma '3405.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 43,00 dollari si basa sulla valutazione attuale degli altri programmi di Disc Medicine, pari a circa 24 dollari per azione, sulle riserve di liquidità stimate in circa 12 dollari per azione e sul valore conservato della bitopertina nel trattamento dell'anemia di Diamond-Blackfan, pari a circa 8 dollari per azione.
Approfondimenti di InvestingPro
In seguito ai recenti sviluppi di Disc Medicine (NASDAQ:IRON) e alle rettifiche apportate da Wedbush, uno sguardo ai dati in tempo reale e ai suggerimenti di InvestingPro fornisce una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Negli ultimi dodici mesi, terminati nel quarto trimestre del 2023, Disc Medicine detiene una capitalizzazione di mercato di circa 464,21 milioni di dollari, con un rapporto prezzo/valore di 4,45. La società ha registrato un elevato rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 193,82%, a testimonianza dell'ottimismo degli investitori nonostante le sfide.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene Disc Medicine abbia il vantaggio di avere più liquidità che debiti in bilancio, gli analisti sono preoccupati in quanto hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo. Inoltre, l'azienda non è attualmente redditizia e si prevede che l'utile netto diminuisca quest'anno. È interessante notare che, nonostante il recente calo dei prezzi nell'ultimo mese, pari a -17,34%, il titolo ha registrato un forte rialzo negli ultimi sei mesi, con un rendimento del 32,52%.
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