Lunedì Citi ha alzato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) a 64 dollari dai precedenti 38 dollari, mantenendo un rating Buy sul titolo. La decisione dell'azienda arriva dopo un recente aggiornamento sul farmaco volixibat, in fase di sviluppo per il trattamento della colangite sclerosante primaria (PSC) e della colangite biliare primaria (PBC).
Mirum Pharmaceuticals ha recentemente comunicato che volixibat ha mostrato risultati migliori del previsto negli studi sia per la PSC che per la PBC. In particolare, il farmaco ha dimostrato una riduzione precoce e significativa del prurito nella PBC, un segnale promettente per la sua potenziale diffusione sul mercato. Inoltre, in un aggiornamento dello studio in cieco sulla PSC, volixibat ha ottenuto un beneficio sul prurito corretto con placebo superiore al valore di riferimento di 1,75 punti, consentendo allo studio di passare alla fase pivotale.
Questi sviluppi positivi hanno portato a un aumento del prezzo delle azioni di Mirum durante le contrattazioni intraday, in contrasto con la performance generalmente piatta dell'indice Nasdaq Biotechnology (NBI). L'analisi di Citi suggerisce che l'attuale prezzo delle azioni non tiene pienamente conto del potenziale di volixibat, soprattutto se si considera che non esistono trattamenti concorrenti nel mercato della PSC.
Citi ha incorporato il volixibat nel suo modello finanziario per Mirum Pharmaceuticals, il che ha contribuito all'aumento dell'obiettivo di prezzo. L'azienda sottolinea le prospettive del farmaco nel mercato della PSC, dove potrebbe diventare un'opzione terapeutica best-in-disease a causa della mancanza di alternative. Nonostante il panorama competitivo, anche i primi dati sull'efficacia di volixibat nel ridurre il prurito nei pazienti affetti da PBC supportano le prospettive positive.
Gli analisti di Citi concludono che i recenti aggiornamenti clinici hanno rafforzato la loro fiducia nel potenziale di volixibat per la PBC, un fattore che è stato determinante nella decisione di alzare il target di prezzo e di ribadire il rating Buy (acquistare), anche se con una nota di High Risk (rischio elevato) a causa delle incertezze insite nello sviluppo di un farmaco.
Tra le altre notizie recenti, Mirum Pharmaceuticals ha fatto passi da gigante negli studi clinici e nei risultati finanziari. Il farmaco sperimentale dell'azienda, il volixibat, ha mostrato risultati promettenti negli studi clinici di Fase 2b per la colangite biliare primaria (PBC) e la colangite sclerosante primaria (PSC), portando a risposte positive da parte delle società finanziarie. Morgan Stanley ha alzato il suo target su Mirum Pharmaceuticals a 57 dollari, mentre Stifel e Citi hanno mantenuto il loro rating Buy e Baird ha aumentato il suo target a 39 dollari.
La fiducia di queste società nei confronti di Mirum Pharmaceuticals è rafforzata dai solidi risultati finanziari dell'azienda, con vendite nette di prodotti che hanno raggiunto i 68,9 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024 e una previsione di ricavi per l'intero anno compresa tra 310 e 320 milioni di dollari.
Un altro sviluppo degno di nota è il parere positivo ricevuto dal Comitato Europeo per i Medicinali per Uso Umano dal prodotto di Mirum, LIVMARLI, per il trattamento della Colestasi Intraepatica Familiare Progressiva, una rara malattia genetica del fegato. Tutti questi sono sviluppi recenti che evidenziano i progressi dell'azienda negli studi clinici e nei risultati finanziari.
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