Giovedì Wolfe Research ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni Toll Brothers (NYSE:TOL) a 135 dollari da 123 dollari, mantenendo il rating Outperform. L'azienda ha osservato che le azioni di Toll Brothers hanno registrato una crescita significativa, superando sia i suoi colleghi del settore sia gli indici di mercato più ampi. Da un anno all'altro, le azioni della società sono aumentate del 16%, rispetto a un aumento del 4% all'interno del gruppo dei costruttori di case e a un aumento dell'11% nell'indice S&P 500.
Nel 2023, la performance del titolo Toll Brothers è stata notevole, con un guadagno del 106%, superando l'81% del gruppo Homebuilder e il 24% dello S&P. Il prezzo di negoziazione attuale delle azioni di Toll Brothers è di 119,20 dollari, con un massimo annuale di 134,92 dollari e un minimo di 95,98 dollari.
Secondo Wolfe Research, il titolo viene scambiato a 8,3 volte la stima dell'utile per azione per il 2024, che è del 14% superiore alla media quinquennale della società, ma del 23% inferiore alla media a lungo termine.
Wolfe Research ha sottolineato che Toll Brothers viene scambiata a 1,6 volte la stima del valore contabile per l'esercizio 2024 e a 1,4 volte la stima per l'esercizio 2025, con un confronto favorevole con la media quinquennale di 1,0 volte. L'azienda ritiene che, finché Toll Brothers continuerà a dimostrare un profilo di margine strutturalmente più elevato rispetto ai livelli pre-COVID, il titolo dovrebbe essere scambiato nella fascia più alta o al di sopra delle sue medie quinquennali.
Il commento dell'analista suggerisce che il rendimento delle attività (ROA) previsto per il 2024 dell'11,7% per Toll Brothers implica un multiplo di 1,8 volte il valore contabile. Il nuovo obiettivo di prezzo di 135 dollari di Wolfe Research riflette questo multiplo, che è in linea con il multiplo implicito basato sulla stima del ROA 2024.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Wolfe Research aggiorna le sue prospettive su Toll Brothers, l'incorporazione di metriche in tempo reale può fornire agli investitori una comprensione completa della salute finanziaria dell'azienda.
Attualmente Toll Brothers vanta una capitalizzazione di mercato di 12,44 miliardi di dollari e viene scambiata a un rapporto P/E di 8,14, il che indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Il rapporto P/E si è leggermente adeguato a 7,75 negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024, allineandosi al recente trend di forte performance della società.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Toll Brothers non solo ha aumentato il dividendo per tre anni consecutivi, ma ha anche mantenuto il pagamento dei dividendi per otto anni consecutivi. Questo consistente ritorno agli azionisti si accompagna a un sostanziale rialzo dei prezzi negli ultimi sei mesi, quando il titolo ha registrato un rendimento del 40,27%, consolidando ulteriormente la sua traiettoria di crescita. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, il che suggerisce una solida base finanziaria per le operazioni a breve termine.
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