Longeveron Inc. (NASDAQ: LGVN), un'azienda di biotecnologie, ha avviato una nuova offerta come risulta dall'ultimo deposito SEC. La società sta offrendo fino a 2.461.538 azioni ordinarie di classe A, insieme a un numero uguale di warrant ordinari di classe A.
Ogni azione o warrant prefinanziato è abbinato a un warrant per l'acquisto di un'ulteriore azione ordinaria di Classe A. Il prezzo è di 3 dollari. Il prezzo di questo pacchetto è di 3,25 dollari, corrispondente al prezzo di chiusura del Nasdaq Capital Market al 28 marzo 2024.
I warrant inclusi in questa offerta sono immediatamente esercitabili al momento dell'emissione e rimarranno validi per un numero di anni ancora da specificare. Per gli acquirenti preoccupati dai limiti di proprietà, Longeveron offre un'alternativa all'acquisto diretto delle azioni.
Questi acquirenti hanno invece la possibilità di acquistare warrant prefinanziati, esercitabili per un'azione comune di Classe A al prezzo nominale di 0,001 dollari ciascuno.
L'offerta di warrant prefinanziati è stata concepita per evitare che la proprietà superi il 4,99% o il 9,99% delle azioni ordinarie di Classe A in circolazione dopo l'operazione, a seconda della scelta del titolare.
Il prezzo di offerta al pubblico per ciascun warrant prefinanziato e per il warrant ordinario di Classe A che lo accompagna è fissato allo stesso prezzo del pacchetto di azioni e warrant, meno 0,001 dollari. Con la vendita dei warrant prefinanziati, il numero di azioni disponibili nell'offerta diminuirà di conseguenza.
L'offerta si estende anche alle azioni ordinarie di Classe A che possono essere acquistate con l'esercizio dei warrant ordinari di Classe A e dei warrant prefinanziati.
La conclusione dell'offerta è prevista per il 15 maggio 2024, a meno che Longeveron non decida di terminarla prima a sua discrezione. Ci sarà un'unica chiusura per tutti i titoli acquistati.
In un'azione correlata, Longeveron ha modificato il proprio atto costitutivo il 26 marzo 2024, per attuare un Reverse Split. Tutti i dati relativi alle azioni e alle azioni, nonché i numeri delle opzioni, dei warrant e di altri titoli derivati e i relativi prezzi di esercizio riportati nel prospetto informativo attuale, riflettono questo Reverse Split.
La relazione annuale della società per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2023 e le successive modifiche depositate presso la SEC non tengono conto del Reverse Split, che è entrato in vigore dopo tali depositi.
Si avvisano gli investitori che le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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