HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), una delle principali società di investimento, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di 300 milioni di dollari in obbligazioni con un tasso di interesse annuale del 6,50%, con scadenza 4 giugno 2027. Le obbligazioni scadono alla data stabilita e prevedono pagamenti di interessi semestrali.
Main Street ha la possibilità di riscattare le obbligazioni, in tutto o in parte, in qualsiasi momento alla pari più un eventuale premio "make-whole". La chiusura dell'offerta è prevista per il 4 giugno 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
L'azienda prevede di utilizzare i proventi netti per rimborsare i debiti esistenti, come quelli previsti dalle linee di credito revolving aziendali e dei veicoli speciali. Successivamente, Main Street intende ricorrere a prestiti nell'ambito di queste strutture per finanziare investimenti in linea con i propri obiettivi e strategie di investimento, acquistare titoli negoziabili, coprire le spese operative e per scopi aziendali generali.
I joint bookrunner di questa offerta sono Truist Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc. Inoltre, diverse altre istituzioni finanziarie svolgono il ruolo di co-manager.
Gli investitori sono invitati a considerare attentamente gli obiettivi di investimento, le strategie e i rischi associati a Main Street prima di investire. Importanti informazioni sulla società e sull'offerta sono disponibili nel term sheet di determinazione del prezzo, nel supplemento al prospetto preliminare e nel prospetto di accompagnamento, tutti depositati presso la Securities and Exchange Commission.
Main Street Capital Corporation è specializzata nella fornitura di debito a lungo termine e di capitale azionario a società del mercato medio-basso e di capitale di debito a società del mercato medio. Si concentra sulla collaborazione con imprenditori, proprietari di aziende e team di gestione, offrendo soluzioni di finanziamento a sostegno di varie attività aziendali.
La società gestisce anche investimenti per conto di terzi attraverso la sua società di portafoglio interamente controllata, MSC Adviser I, LLC, che è un consulente di investimento registrato.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative all'offerta di note e all'uso previsto dei proventi netti, che sono soggette a incertezze e si basano sulle attuali aspettative del management.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Main Street Capital Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel momento in cui Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN) si posiziona con una nuova offerta pubblica di titoli, gli investitori più attenti potrebbero trovare di particolare interesse la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Con una solida capitalizzazione di mercato di 4,13 miliardi di dollari e un interessante rapporto P/E di 8,79, Main Street si distingue nel settore finanziario.
La crescita dei ricavi dell'azienda sottolinea ulteriormente la sua forza fiscale, mostrando un significativo aumento su base annua del 22,51% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Questa crescita è completata da un aumento trimestrale delle entrate del 9,44% nel primo trimestre del 2024, che riflette la performance costante di Main Street.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Main Street non solo ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, ma paga anche un dividendo sostanzioso agli azionisti, con un notevole dividend yield del 7,86%. Questo impegno a restituire valore agli azionisti è ulteriormente evidenziato dal record della società di mantenere i pagamenti dei dividendi per 18 anni consecutivi. Inoltre, il titolo della società è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, offrendo un certo grado di prevedibilità in un mercato altrimenti fluttuante.
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