MONT-SAINT-GUIBERT, Belgio - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH), società di tecnologia medica specializzata nel trattamento dell'Apnea Ostruttiva del Sonno (OSA), ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica sottoscritta negli Stati Uniti.
L'offerta comprende 5.374.755 azioni ordinarie a 9,25 dollari l'una, con un ricavo lordo previsto di circa 50 milioni di dollari. L'offerta, che dovrebbe chiudersi il 28 maggio 2024, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 806.213 azioni allo stesso prezzo. Cantor Fitzgerald & Co. è l'unico book-running manager dell'offerta, mentre Degroof Petercam funge da co-manager.
Nyxoah prevede di utilizzare i proventi netti per vari scopi, tra cui le attività di pre-commercializzazione e commercializzazione negli Stati Uniti, la raccolta di dati clinici, il finanziamento della ricerca e dello sviluppo per la prossima generazione del suo sistema Genio e altre attività aziendali generali, che possono includere investimenti e acquisizioni.
Il sistema Genio di Nyxoah è una terapia di neurostimolazione ipoglossale senza piombo e senza batteria per l'OSA, un comune disturbo del sonno associato a un maggiore rischio di mortalità e a condizioni cardiovascolari. L'azienda intende offrire ai pazienti affetti da OSA soluzioni che consentano loro di godere di notti riposanti e di una migliore qualità di vita.
Questa offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo F-3 depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission e divenuta effettiva il 6 gennaio 2023. Il supplemento al prospetto finale e il prospetto di accompagnamento, quando disponibili, possono essere richiesti a Cantor Fitzgerald & Co.
È importante notare che questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli. L'offerta è disponibile solo per investitori qualificati o istituzionali e non è aperta al pubblico in giurisdizioni in cui tale offerta sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
La società ha adottato le misure necessarie per conformarsi ai requisiti normativi, compresa la procedura relativa alle parti correlate di cui all'articolo 7:97 del Codice belga delle società e delle associazioni in relazione alla potenziale partecipazione di Robert Taub, il presidente del consiglio di amministrazione, all'offerta.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Nyxoah.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) procede con la sua offerta pubblica negli Stati Uniti, le metriche finanziarie e di mercato della società forniscono un quadro più chiaro ai potenziali investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 259,86 milioni di dollari, Nyxoah si sta posizionando per sfruttare i proventi di questa offerta per promuovere le sue ambizioni commerciali e di sviluppo.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, in linea con gli aggressivi piani di commercializzazione dell'azienda negli Stati Uniti. Questo ottimismo è ulteriormente supportato dalla sostanziale crescita delle entrate che Nyxoah ha registrato negli ultimi dodici mesi, con un notevole aumento del 78,99%. Questo dato suggerisce una forte traiettoria di crescita delle vendite dell'azienda, potenzialmente in grado di aumentare la fiducia degli investitori.
D'altro canto, un altro suggerimento di InvestingPro indica che gli analisti non si aspettano che l'azienda sia redditizia quest'anno, il che è corroborato da un rapporto P/E negativo di -6,44. Questo parametro può suscitare cautela tra gli investitori. Questo parametro può suscitare cautela negli investitori, in quanto riflette l'attuale mancanza di redditività dell'azienda. Inoltre, la preoccupazione per il cash burn è confermata dal margine di reddito operativo della società, pari a -895,46%, che evidenzia le spese significative sostenute rispetto alle entrate.
Tuttavia, le attività liquide della società che superano gli obblighi a breve termine suggeriscono un grado di stabilità finanziaria che potrebbe rassicurare gli investitori sulla sua capacità di far fronte agli impegni finanziari immediati. Per chi fosse interessato a un'analisi più approfondita, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato di Nyxoah.
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