Lunedì Oppenheimer ha ribadito la propria fiducia in Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), mantenendo un rating Outperform con un obiettivo di prezzo stabile a 280,00 dollari. L'approvazione arriva dopo un incontro con Kaushal Kurapati, Senior Vice President for Product Management, Generative AI and Search di Salesforce, durante l'Annual Software Bus Tour di Oppenheimer. I colloqui svoltisi durante l'evento hanno fornito informazioni sull'orientamento strategico e sullo sviluppo dei prodotti di Salesforce, in particolare nelle aree dell'intelligenza artificiale (AI) e della gestione dei dati.
Il team di gestione di Salesforce ha espresso un giudizio positivo sulle capacità della piattaforma AI dell'azienda e sul potenziale di monetizzazione delle soluzioni Data Cloud e AI generativa. La conversazione ha evidenziato gli sforzi in corso per ottimizzare lo stack IT dell'azienda e lo slancio delle attività di consolidamento dei fornitori. Questo, unito alla forte domanda di offerte multi-prodotto e di soluzioni settoriali specializzate di Salesforce, suggerisce una posizione favorevole per l'azienda sul mercato.
La valutazione dell'analista su Salesforce sottolinea i vantaggi di una base clienti consistente e consolidata. Si prevede che questa base sosterrà la crescita dell'azienda, guidata dalla continua adozione di tecnologie AI e dalla domanda di soluzioni complete specifiche per il settore. Anche il miglioramento dell'architettura del modello di dati di Salesforce e l'allineamento del team esecutivo sulle iniziative di AI sono stati considerati fattori che rafforzano la fiducia nei margini e nelle prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda.
In sintesi, la posizione di Oppenheimer su Salesforce riflette la fiducia nella continua innovazione dell'azienda e nella sua capacità di sfruttare la base installata per una crescita continua e un'espansione dei margini. Il riaffermato obiettivo di prezzo di 280,00 dollari sottolinea l'opinione dell'azienda che Salesforce rimanga un attore forte nel settore tecnologico con un chiaro percorso verso ulteriori successi.
In altre notizie recenti, Salesforce ha comunicato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025, mostrando una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente con un aumento del fatturato a 9,13 miliardi di dollari. Il segmento degli abbonamenti e dell'assistenza dell'azienda ha registrato un aumento del 12%, contribuendo in modo significativo alla performance complessiva. Nonostante il difficile contesto economico, Salesforce ha mantenuto la sua guidance di fatturato per l'intero anno a 37,7-38 miliardi di dollari. L'attenzione dell'azienda alla trasformazione dell'intelligenza artificiale e gli investimenti strategici, sostenuti dalla gestione di oltre 250 petabyte di dati dei clienti, sono stati i principali fattori di crescita.
Il Data Cloud di Salesforce ha contribuito fortemente alla crescita, con il 25% delle grandi operazioni che lo includono. Anche l'espansione internazionale dell'azienda e gli accordi multi-cloud sono stati evidenziati come leve di crescita. Per l'anno fiscale 25, Salesforce prevede un margine operativo non-GAAP del 32,5% e un margine operativo GAAP di circa il 20%, oltre a una crescita del flusso di cassa operativo tra il 21% e il 24%.
Per l'anno fiscale 25 Salesforce prevede un EPS diluito GAAP compreso tra 6,04 e 6,12 dollari e un EPS diluito non-GAAP compreso tra 9,86 e 9,94 dollari. Il fatturato atteso per il secondo trimestre è previsto tra i 9,2 e i 9,25 miliardi di dollari, in crescita del 7%-8% rispetto all'anno precedente. Nonostante le difficoltà del 1° trimestre che hanno portato a un calo delle prenotazioni, l'azienda rimane concentrata su investimenti strategici disciplinati e sull'espansione dei margini.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) continua a stupire per la sua attenzione strategica all'intelligenza artificiale e alla gestione dei dati, le metriche finanziarie riflettono una società dai fondamentali solidi. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Salesforce vanta un impressionante margine di profitto lordo del 76,0% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2025, evidenziando la sua efficienza nel generare ricavi rispetto al costo dei beni venduti. La capitalizzazione di mercato della società è di 234,42 miliardi di dollari, a conferma della sua significativa presenza nel settore del software.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Salesforce ha un perfetto Piotroski Score di 9, che indica una salute finanziaria di prim'ordine. Inoltre, l'azienda è riconosciuta per i suoi impressionanti margini di profitto lordo, a testimonianza del suo solido modello di business e dell'eccellenza operativa. Per gli investitori in cerca di ulteriori approfondimenti, sono disponibili oltre 11 ulteriori consigli di InvestingPro, a cui si può accedere utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Nonostante alcuni analisti abbiano rivisto al ribasso le loro aspettative di guadagno per il prossimo periodo, la società viene scambiata a un multiplo di guadagno elevato, con un rapporto P/E di 42,85, che potrebbe riflettere la fiducia degli investitori nelle sue prospettive di crescita futura. L'impegno di Salesforce nell'innovazione, in particolare nell'IA, si allinea con le sue metriche finanziarie, suggerendo una prospettiva promettente per l'azienda, che rimane un attore di primo piano nel competitivo settore del software.
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