PERRYSBURG, Ohio - La filiale di O-I Glass, Inc. (NYSE: OI), Owens-Brockway Glass Container Inc. (OBGC), ha annunciato l'intenzione di offrire 300 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza 2032 ad acquirenti istituzionali qualificati, secondo un recente comunicato stampa. L'offerta privata è subordinata alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
Le obbligazioni senior di OBGC fanno parte di una mossa strategica volta a riscattare le obbligazioni senior del 6,375% con scadenza 2025. Il rimborso sarà finanziato con i proventi netti dell'offerta e con la liquidità disponibile. Questa manovra finanziaria è finalizzata alla gestione del portafoglio di debito della società.
Le note e le relative garanzie non saranno registrate pubblicamente ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti e saranno disponibili solo per alcuni acquirenti istituzionali in base alla Rule 144A e per persone non statunitensi in transazioni offshore ai sensi della Regulation S.
O-I Glass, leader mondiale nella produzione di contenitori in vetro, ha registrato un fatturato netto di 7,1 miliardi di dollari nel 2023. L'azienda gestisce 68 stabilimenti in 19 Paesi e impiega oltre 23.000 persone. I suoi prodotti sono un punto di riferimento per numerosi marchi di alimenti e bevande in tutto il mondo.
Le garanzie per le note saranno fornite da Owens-Illinois Group, Inc. e da alcune controllate nazionali statunitensi che sono garanti ai sensi del contratto di credito di OI Group.
Il comunicato stampa contiene anche dichiarazioni previsionali, che riflettono le aspettative dell'azienda su eventi futuri, soggetti a incertezze e rischi. Questi includono le condizioni economiche, le pressioni della concorrenza, le preferenze dei consumatori e le interruzioni operative, tra gli altri fattori.
Approfondimenti di InvestingPro
O-I Glass, Inc. (NYSE: OI), nel quadro della sua ristrutturazione finanziaria strategica, mostra un quadro finanziario complesso secondo i dati in tempo reale di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 2,07 miliardi di dollari, l'azienda sta affrontando le sfide del mercato, come indicato dalla crescita negativa dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, pari a -1,83%. Ciò è ulteriormente sottolineato da un calo trimestrale dei ricavi più consistente, pari a -13,0% nel primo trimestre del 2024.
Il rapporto P/E della società è pari a -8,73, il che suggerisce che gli investitori sono preoccupati per la sua redditività. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 indica un futuro più favorevole, con un valore pari a 8,09. Questo dato è in linea con uno degli indicatori di Investor Relations. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro che indica che l'utile netto dovrebbe crescere quest'anno. Inoltre, il prezzo della società si aggira vicino ai minimi delle 52 settimane, il che potrebbe rappresentare un potenziale punto di ingresso per gli investitori che credono nelle prospettive a lungo termine dell'azienda.
Due suggerimenti di InvestingPro spiccano in particolare nel contesto delle recenti attività dell'azienda: O-I Glass opera con un significativo carico di debito, il che è rilevante se si considera la mossa dell'azienda di gestire il proprio portafoglio di debito offrendo obbligazioni senior. Inoltre, il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, il che potrebbe essere indicativo della sua fiducia nel valore dell'azienda.
Per i lettori che desiderano approfondire la salute finanziaria e le prospettive future della società, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti. Attualmente sono disponibili altri 5 consigli di InvestingPro che possono fornire una comprensione più completa della posizione finanziaria e della direzione strategica di O-I Glass. Gli investitori interessati possono approfittare della nostra offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Con i prossimi utili previsti per il 30 luglio 2024, gli investitori osserveranno con attenzione se gli sforzi dell'azienda per gestire il debito e migliorare la redditività si concretizzeranno.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.