Nell'ambito di una manovra finanziaria strategica, Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) ha effettuato un'offerta privata di 300 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili, con ulteriori 50 milioni di dollari esercitati dagli acquirenti iniziali, come parte dei suoi sforzi di rifinanziamento globale. La transazione è stata completata con il supporto di J.P. Morgan Securities LLC e Goldman Sachs & Co. LLC, che hanno agito come acquirenti iniziali.
Le obbligazioni senior convertibili al 5,50%, la cui scadenza è fissata al 1° dicembre 2029, sono state emesse venerdì e la U.S. Bank Trust Company, National Association ha svolto il ruolo di fiduciario. L'offerta è stata rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati, in base alla norma 144A del Securities Act del 1933.
Peloton ha annunciato che i proventi netti, pari a circa 343 milioni di dollari dopo aver dedotto gli sconti e le commissioni per gli acquirenti iniziali, sono stati utilizzati per riacquistare circa 350 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior convertibili allo 0,00% con scadenza 2026, comprese le commissioni e le spese associate.
Le obbligazioni pagheranno interessi semestrali a un tasso annuo del 5,50%, con il primo pagamento previsto per il 1° dicembre 2024. I titolari delle obbligazioni hanno la possibilità di convertire il loro investimento in azioni ordinarie di Classe A a determinate condizioni, quali l'andamento del prezzo delle azioni e gli eventi aziendali, prima del 1° settembre 2029. Il tasso di conversione iniziale è stato fissato a 218,4360 azioni per 1.000 dollari di capitale, corrispondente a un prezzo di conversione iniziale di circa 4,58 dollari per azione, che rappresenta un premio del 40% rispetto all'ultimo prezzo di vendita delle azioni Peloton registrato il 21 maggio 2024.
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