HOUSTON - La compagnia energetica Phillips 66 (NYSE: PSX) ha raggiunto un accordo definitivo per vendere la sua partecipazione del 25% non operativa in Gulf Coast Express Pipeline LLC a un'affiliata di ArcLight Capital Partners, LLC. L'accordo, annunciato oggi, prevede una transazione in contanti di 865 milioni di dollari al lordo delle imposte, con possibili aggiustamenti del prezzo di acquisto.
Il gasdotto Gulf Coast Express, lungo circa 800 chilometri, trasporta circa 56,6 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno dal bacino del Permiano all'area di Agua Dulce in Texas. Al completamento della vendita, il gasdotto sarà di proprietà congiunta di filiali di Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) e affiliate di ArcLight Capital Partners, LLC.
Il presidente e CEO di Phillips 66, Mark Lashier, ha dichiarato che la transazione permette all'azienda di superare il suo obiettivo di dismissione di asset per 3 miliardi di dollari, un traguardo fissato come parte delle sue priorità strategiche. Lashier ha sottolineato che l'azienda continuerà a ottimizzare il suo portafoglio e razionalizzare gli asset non essenziali. Ha anche evidenziato l'evoluzione dell'azienda come fornitore leader integrato di energia downstream, che ritiene migliorerà il valore per gli azionisti e posizionerà Phillips 66 per il futuro.
Il prezzo di vendita suggerisce un multiplo Enterprise Value/EBITDA di 10,6x basato sull'EBITDA previsto per il 2025. Phillips 66 prevede di destinare i proventi di questa vendita alle priorità strategiche, inclusi i rendimenti per gli azionisti e la riduzione del debito.
Si prevede che la transazione si concluderà a gennaio 2025.
Phillips 66 è un fornitore integrato di energia downstream con attività nei settori Midstream, Chemicals, Refining, Marketing and Specialties e Renewable Fuels. L'azienda, con sede a Houston, opera a livello globale con un impegno per la sicurezza, l'affidabilità e un futuro a basse emissioni di carbonio.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Phillips 66.
In altre notizie recenti, Kinder Morgan ha ricevuto diversi aumenti del prezzo obiettivo da varie società di analisti. Citi ha alzato il suo obiettivo per Kinder Morgan a $25, citando potenziali grandi progetti di espansione e un tasso di crescita previsto del 5%. RBC Capital Markets ha aumentato il suo prezzo obiettivo da $24 a $26, notando il forte flusso di cassa e il bilancio solido dell'azienda. Anche Goldman Sachs ha aumentato il suo obiettivo a $26, sottolineando il potenziale di Kinder Morgan di capitalizzare sulla crescente domanda di gas naturale.
CFRA ha alzato il suo prezzo obiettivo da $24 a $28, citando la crescente domanda di logistica del gas naturale. La società ha anche aumentato la sua proiezione degli utili per azione per il 2025 per Kinder Morgan a $1,32. BofA Securities ha iniziato la copertura con un rating Buy e un prezzo obiettivo di $27, notando i miglioramenti previsti nel business di base dell'azienda.
Questi recenti sviluppi seguono l'annuncio di Kinder Morgan di un aumento del 2% anno su anno dell'EBITDA e utili per azione stabili. L'azienda ha anche annunciato un Progetto di Espansione del Sistema Sud da 3 miliardi di dollari, prevedendo una significativa crescita della domanda di gas naturale. Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale di $0,2875 per azione, segnando un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Questi punti salienti riflettono le recenti prospettive positive per le performance finanziarie e le prospettive di crescita di Kinder Morgan.
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